Créer un tiers à partir d'un tiers

Il existe plusieurs cas :

• Création d'un tiers à partir d'une fiche d'un tiers d'un autre type, exemple :

Un fournisseur devient client : Créer un client à partir d'une fiche déjà existante, comme une fiche fournisseur, organisation interne, fabricant, banque, transporteur, financeur (ou sous-traitant, commanditaire, mainteneur).

• Création d'un tiers pour une organisation interne à partir d'un tiers déjà existant pour une autre organisation interne, exemple :

Créer un client pour l'organisation "02" à partir d'un client existant pour l'organisation interne "01".

Remarque

Il n'existant dans ARTIS.net qu'un seul code pour appeler la fiche (tantôt client, tantôt fournisseur...).

Mais le code comptable peut être différent (très souvent le cas). Il faut donc porter une attention particulière à cette dernière informtion.

Créer un compte client à partir d’un client existant déjà sur une autre organisation

Tiers / Clients / Gérer les organisations de type client

Par exemple, un utilisateur ayant accès uniquement à l’organisation interne 1 va récupérer les informations d’un client d’une organisation 2 et créer une filière avec l’organisation interne 1.

1. <+>,
2. Utiliser la clé de contrôle qui se fait sur le N° de Siret  :

• Dans le champ "Code", faire <F1>,
• Dans le critère de recherche "SIRET", saisir le numéro SIRET,
• <Flèche verte> ou <F2>,

3. Sélectionner le tiers,
4. Une filière est automatiquement créée,
5. Compléter ou corriger la fiche du client en rapport avec cette nouvelle organisation interne,

Attention aux informations comptables !

6. <Disquette> ou <F2>.

Créer un tiers à partir d’un tiers Client ou fournisseurs

Un client peut aussi être fournisseur ou un fournisseur peut devenir client. La création de la fiche fournisseur se fera avec les informations déjà enregistrées sur la fiche client.

Le menu de création est choisi en fonction du tiers à créer :

• Créer un fournisseur déjà client, prendre Tiers / Fournisseurs / Gérer les organisations de type fournisseur,
• Créer un client déjà fournisseur, prendre Tiers / Fournisseurs / Gérer les organisations de type client,
• etc...

1. Prendre l'option du menu,
2. <+>,
3. Dans le champ "Code", faire <F1>,
4. Dans le critère de recherhe "Type Organisation", séléctionner le type d'organisation d'origine (ou décocher),
5. Les informations de la fiche client sont ramenées dans cette nouvelle fiche,
6. Renseigner l'Organisation interne si demandé,
7. Compléter ou corriger la fiche,
8. Vérifier l'onglet correspondant au nouveau type,

Attention aux informations comptables !

9. <Disquette> ou <F2>.

       La nouvelle fiche Tiers comporte plusieurs onglet récapitulant les différents rôles.

       

Créer un tiers à partir d’une organisation interne

Il est parfois nécessaire (obligatoire pour les DIT interne) d'avoir l'organisation interne comme client (soit d'elle-même, soit d'une autre organisation interne).

De même, Il est parfois nécessaire d'avoir l'organisation interne comme fournisseur (soit d'elle-même, soit d'une autre organisation interne).

La création de la fiche fournisseur se fera avec les informations déjà enregistrées sur la fiche de l'organisation interne.

Le menu de création est choisi en fonction du tiers à créer :

• Créer un fournisseur déjà client, prendre Tiers / Fournisseurs / Gérer les organisations de type fournisseur,
• Créer un client déjà fournisseur, prendre Tiers / Fournisseurs / Gérer les organisations de type client,

1. Prendre l'option du menu,
2. <+>,
3. Dans le champ "Code", faire <F1>,
4. Dans le critère de recherhe "Type Organisation", séléctionner le type d'organisation "Organisation interne",
5. Les informations de la fiche de l'organisation interne sont ramenées dans cette nouvelle fiche,
6. Renseigner l'Organisation interne à mettre en relation si demandé,
7. Compléter ou corriger la fiche,
8. Vérifier l'onglet correspondant au nouveau type,

Attention aux informations comptables !

9. <Disquette> ou <F2>.

       La nouvelle fiche Tiers comporte plusieurs onglet récapitulant les différents rôles.