Suivre les échanges clients sur une DIT

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Suivre les échanges clients sur une DIT



Il s'agit de noter les échanges entrants et sortants entre le client et le prestataire, concernant ses demandes.



Services / Planification / Planning / Gérer les planning...


    1. Dans le planning ou sur une Tâche planifié,
    2. Cliquer droit sur une DIT,
    3. Sélectionner "Echanges DIT",



Pour un échange sortant


    1. Section "Envoyé",
    2. <+>,
    3. Section "Message / Communication",
    4. Vérifier la date et l'heure,
    5. Section "Emeteur",
    6. Vérifier la personne,
    7. Section "Destinataire",
    8. Compléter la personne,
    9. "Type" : Sélectionner le type d'échanges,
    10. "Objet" : Indiquer le sujet,
    11. "Détails" :  Saisir le détails,
    12. <Disquette> ou <F2>.



Pour un échange entrant


    1. Section "Reçu"
    2. <+>,
    3. Section "Message / Communication",
    4. Vérifier la date et l'heure,
    5. Section "Emeteur",
    6. Compléter la personne,
    7. Section "Destinataire",
    8. Vérifier la personne,
    9. "Type" : Sélectionner le type d'échanges,
    10. "Objet" : Indiquer le sujet,
    11. "Détails" :  Saisir le détails,
    12. <Disquette> ou <F2>.



Visualiser les échanges


Dans le tableau des Tâches à planifier


Dans l'onglet Tâches planifiées, le tableau des Demandes d'intervention, colonne Ec (comme Echanges), un "0" est visible lorsqu'il y a des messages d'échanges saisie dans la DIT.

En approchant le pointeur souris sur l'icône échange, un extrait des échanges apparaît.