Gérer la classification type client

Paramétrage de la classification

Paramètres généraux / Classifications, listes et tables de décision et identifiants / Gérer les classifications

Dans gérer les classifications, vérifier si la classification Type de client existe. Le cas échéant, la paramétrer selon les paramètres indiqués ci-après

Création de la classification

Bouton ajouter [+]

NB : l'identifiant technique TYPE_CLIENT est obligatoire pour le fonctionnement de certains automatismes.

Saisie des catégories

Bouton ajouter <+> en bas de l'écran

Identifiant technique : "BROKEUR"

Nom : Broker

Abrèv. : BR

Remarque

Les autres catégories peuvent être, selon les besoins :

• Grand compte,
• Compte géographique,
• etc...

Pour plus de précisions, consulter Créer une classification.

Classifier un Client

Tiers / Clients / Gérer les organisations de type client

1. Rechercher le client,
2. Bouton modifier <Crayon>,
3. Aller sur l'onglet Client, section Classifications
4. Sélectionner la ligne "Type client", puis compléter :

• Soit en utilisant les listes déroulantes,
• Soit en sélectionnant la ligne, puis "Classifier" dans l'entête de la section à droite,

5. Bouton <Disquette> ou touche clavier <F2> pour sauvegarde.

Utilisation

La catégorie "BROKEUR" de la classification Type de client permet la mise à jour automatique des statuts du biens, cf Broker un bien