Créer un client avec une activité/métier

Le client est lié à une ou plusieurs activités/métiers. L'activité/métier est obligatoire.

Affichage, recherche et activité/métier

Si la gestion des activités/métiers est activée, choisir le contexte activité/métier souhaité.

Lors de la recherche des clients, tous les clients apparaissent. Pour chaque client de la liste, les activités/métiers sont affichées dans la liste de recherche, à droite.

Client et activité/métier

Fiche client

Si la gestion des activités/métiers est activée, choisir le contexte activité/métier souhaité.

Tiers / Clients / Gérer les organisations de type client

1. Bouton [+],

Section "Informations principales"

2. Compléter,

Onglet "Fiche principale"

3. Compléter,
4. ou F2 ,

Section "Relation entre organisation", si affiché

5. Sélectionner l'organisation interne qui gère le client,

Section "Classifications"

6. Compléter,

Section "Mode de règlement"

7. Compléter,

Section "Relation"

8. Compléter,
9. "Activité" : Sélectionner les activités/métiers à prendre en compte dans la fiche client parmi les activités/métiers courantes,

Section "Comptes comptables auxiliaires"

10. Compléter,

Section "Secteur d'intervention"

11. Compléter,

Section "Dépôts attachés à l'adresse de livraison"

12. Compléter,

Section "Informations sur la filière"

13. Les champs sont renseigner automatiquement, à vérifier,
14. ou F2 ,
15. Un numéro est attribué automatiquement.