Gérer les devis techniques

Le menu Gérer les devis techniques permet

• la saisie et la modification des devis technique
• l'édition
• la mise à jour de l'état du devis
• la génération d'une DIT

NB :

Un devis technique peut être généré automatiquement suite à la saisie d'un CRIT, cf paragraphe "Paramètres"

Saisie d'un Devis Technique

   Services / Devis Techniques / Gérer les devis techniques

Bouton <Ajouter>

En tête du devis

Client - Site - Bien

  La saisie directe de l'identifiant fabriquant d'un matériel met à jour automatiquement les champs Org. interne, Client, Site

Autrement, le principe de saisie est proche de celui des DIT

• Org. interne : à saisir uniquement quand le compte utilisateur connecté a une collaboration avec plusieurs organisations internes et que le client a une filière avec plusieurs organisations internes.
• Client : à saisir
• Site : saisir ou faire une recherche
• Bien : Faire une recherche ou cliquer sur l'arbre des Biens

NB

• Le domaine d'intervention est mis à jour suite à la sélection du bien

Onglet Prestation

Pour ajouter les prestations :

• Bouton du tableau
• Sélectionner dans la liste des prestations prédéfinies celles qui sont nécessaires puis bouton <Valider>

Onglet Articles

Pour ajouter des articles:

• Rechercher les articles nécessaire par les champs de recherche Article, Article de facturation ou Kit

Cliquer sur Enregistrer pour finaliser la saisie du devis

Imprimer un devis

Après saisie ou sélection d'un devis dans "Gérer les devis technique", un clic sur l'icône imprimante permet d'imprimer le devis

Générer une DIT

Une fois le devis accepté par le client, il est possible de générer une DIT et planifier la prestation, pour cela cliquer sur Générer DIT en haut à droite

• L'état du devis passe à Accepté
• La section Information se met à jour avec les champ suivant :
• A réaliser dans la DIT : indique le numéro de DIT, le lien est cliquable
• A réaliser dans l'IT : indique le numéro de IT, le lien est cliquable
• Demande d'articles : lien vers l'éventuelle demande d'article

Paramètres

   Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres  

Code nature par défaut pour une DIT générée suite à un devis

Paramètre: "DIT_NATURE_PR_GENERATION_VIA_DEVIS"

Valeur: Le code de la priorité à mettre par défaut en génération de DIT sur devis technique

Cf Gérer les natures d'intervention

Code action CRIT pour génération d'un devis suite à une intervention

Lors de la saisie d'un CRIT par un intervenant, le choix de l'action dont le code est indiqué dans ce paramètre permettra la génération automatique d'un devis.

Paramètre: "ACTION_DEVIS "

Valeur: Le code de l'action sur un CRIT permettant la génération automatique d'un devis.