Simuler la facturation des solutions

Critères de sélection

Sélection par agence

Il propose sur le listing de pré-facturation :

• Toutes les SSC qui ont le client facturé du module service client classifié dans l’agence sélectionnée,
• Et toutes les SSC qui ont une règle de facturation client avec un client facturé différent du client utilisateur même si ce client facturé est classifié dans une autre agence.

Clients exclus

Ce critère peut être compléter automatiquement, Consulter le chapitre ci-dessous pour le paramétrage. Dans ce cas, manuellement l'utilisateur peut vider le critère pour travailler sur les clients en question.

Il est possible de renseigner manuellement des clients à exclure.

Sélection par listes paramétrables

Il est possible de paramétrer des listes pour retenir ou exclure des :

• Solutions de services clients
• Solutions de services prédéfinies
• Modules de services prédéfinis
• Règles de facturation prédéfinies

Rappel

Les listes sont des paramétrages de données à retenir. Elles évitent d’avoir à faire les mêmes sélections dans des requêtes lancées régulièrement.

Il est possible soit rappeler une liste prédéfinie existante et au besoin la modifier, soit en créer une nouvelle dans cet écran.

Par exemple, l'utilisateur souhaite lancer la simulation de facturation des contrats de forfaits copies uniquement.

1. Cliquer sur l’onglet "SSP",
2. Cocher les Solutions de services prédéfinis à retenir,
3. Cliquer sur le bouton "Rafraichir",
4. Pour une réutilisation future, donner un nom à la liste,
5. Cliquez sur "Créer une liste".

Attention

Par défaut, en entrant dans l'écran, toutes les solutions de services clients sont sélectionnées. Si l'utilisateur opte pour des listes paramétrables, il doit cliquer sur "Rafraîchir".

Paramètres

Seuil de facturation

Consulter Modifier le montant du seuil de facturation.

Nombre de jours / Estimation forcée

Consulter Gérer les types de relevés dans la facturation des RFC.

Clients à exclure de la simulation et de la facturation

Ce paramètre permet d'indiquer quels clients l'utilisateur souhaite exclure de la facturation. Les codes des clients exclus doivent être séparés par un point virgule.

Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres

Paramètre "CLIENTS_EXCLUS_FACTURATION"

Valeur :

• exemple 02300767;02402517 : ces 2 clients s'afficheront dans "Clients exclus"