Modifier le leaseur sur un dossier financement Avec négociation



Lorsque la facture au premier financeur N'est PAS faite


Une affaire contient :


oUne commande A est à facturer au Leaseur 1,

oUn dossier de financement est fait auprès du Leaseur 1,

■Le dossier de financement Client a été négocié,

■Le dossier de financement Client est validé,

■Le dossier de financement Organisme de financement est créé,

oLa commande est livrée : Livraison B,

oLa facture A au Leaseur 1 N'est PAS faite.


Procédure


1.Changer le statut du dossier de financement Client pour le mettre "A étudier",

2.Procéder à une négociation de ce même dossier

■A la question de la suppression des articles de négociation, répondre "Oui"

■Négocier dossier en appliquant un coefficient différent ou identique sur le nouveau leaseur : Leaseur 2,

■<Disquette>

■Le dossier de financement passe à l'état "Négocié",

■Le dossier de financement est alors au nom du Leaseur 2,

■La commande est impactée par le nouveau client facturé Leaseur 2,

■Artis va re-générer les nouveaux "NEGLEP" et "NEGLEM", à facturer au Leaseur 2,

3.Insérer dans le BL existant la ligne de commande du "NEGLEP".



Lorsque la facture au premier financeur est faite


Une affaire contient :


oune commande A avec pour client à facturer le Leaseur 1,

oUn dossier de financement auprès du Leaseur 1,

■Le dossier de financement Client a été négocié,

■Le dossier de financement Client est validé,

■Le dossier de financement Organisme de financement est créé,

oLa commande est livrée : Livraison B,

oLa facture A au Leaseur 1 a été faite et est validée.


Procédure


1.Faire un avoir en prix à partir de la facture d'origine (Facture A) : Avoir 1

2.Changer le statut du dossier de financement Client pour le mettre "A étudier",

3.Procéder à une négociation de ce même dossier

■Négocier dossier en appliquant un coefficient différent ou identique sur le nouveau leaseur : Leaseur 2,

■<Disquette>Le dossier de financement passe à l'état "Négocié"

■Le dossier de financement est alors au nom du Leaseur 2

■Artis va générer une nouvelle commande (Commande B) incluant les nouveaux "NEGLEP" et "NEGLEM", à facturer au Leaseur 2

■Artis va générer un nouveau BL (Livraison B) à partir de la nouvelle commande B

4.Faire un avoir partiel en prix à partir de l'avoir (Avoir 1, voir étape 1 ci-dessus), ne pas sélectionner la ligne "NEGLEP"

■Cet avoir est une nouvelle facture

5.Changer le client facturé et mettre le Leaseur 2

6.Insérer dans cette facture, le nouveau BL (Livraison B)