Créer une affaire
Pour créer un dossier de vente complet, il faut :
1.Créer une commande,
2.Créer une affaire et la lier à cette commande,
3.Créer les commandes suivantes et les lier à cette affaire.
Créer une affaire à partir d'une commande client
1.Saisir la commande,
1.Insérer des articles dits "articles commandés",
La marge est calculée en faisant la différence entre prix de vente et coût de revient, consulter Comment est valorisé le coût de revient,
2.Insérer des articles dits "articles de facturation",
La marge est égale au prix de vente (pas de coût de revient),
3.Insérer des articles dits "articles d'ajustement",
Selon le choix "CA Com" ou "Coût", la marge est positive ou négative,
Dans le cas où la gestion des dossiers de rachat/reprise n'est pas activée, le montant du solde du rachat de dossier est géré par un article d'ajustement, consulter Créer un article d'ajustement,
2.Cliquer sur le lien « Affaire »,
3.Les informations de la commande sont reprises pour compléter les informations de l'affaire,
4.Bouton ,
5.Le numéro de l'affaire est reporté dans la zone "Affaire" de la commande.
Créer une affaire à partir de la gestion des affaires
1.Bouton <Ajouter>,
2.Choisir le client,
3.Sélectionner le prestataire (organisation interne),
4.Saisir la date,
5.Renseigner le vendeur,
6.Bouton
7.L'affaire est créée, existe mais sans commande.
Affecter une commande client à une affaire
Depuis la commande
1.Afficher la commande (visualisation globale),
2.Bouton modifier ,
3. dans la zone "Affaire", puis sélectionner
4.Le numéro de l'affaire est reporté dans la zone "Affaire" de la commande,
5..
Depuis l'affaire
1.Afficher l'affaire,
2.Bouton modifier ,
3.Cliquer sur le bouton au dessus du tableau des lignes d'affaires
4.<Flèche bouton vert>, sélectionner, ,
5.La commande est rattachée à l'affaire.
Supprimer une commande affectée à une affaire
Affaires et Financements / Affaires / Gérer les affaires
1.Afficher l'affaire,
2.Sélectionner la ou les commandes,
3.Cliquer sur l'icône Grille, puis sur "Détacher commande",
4.La ou les commandes sont détachées de l'affaire.