Lorsque la facture au premier financeur N'est PAS faite


Une affaire contient :


oUne commande A est à facturer au Leaseur 1,

oUn dossier de financement est fait auprès du Leaseur 1,

■Le dossier de financement Client est validé,

■Le dossier de financement Organisme de financement est créé,

oLa commande est livrée : Livraison B,

oLa facture A au Leaseur 1 N'est PAS faite.


Procédure

1.Le financeur n'est pas modifiable dans la commande client,

2.Aller sur le dossier de financement,

3.Si le dossier de financement est à l'état "validé",

■,

■Mettre l'état "Sans négociation",

■,

4.,

5.Changer le financeur dans l'entête du dossier,

6.,

7.ARTIS.net affiche un message indiquant la modification impactée dans la commande,

8.<Valider>,

9.La commande et le BL ont été impactés.



Lorsque la facture au premier financeur est faite


Procédure

1.Passer à l'état "Validé" le dossier de financement initial non correct,

2.Créer une affaire au nom du client final,

3.Créer un dossier de rachat :

■Rechercher le dossier de financement initial (impératif),

■Ajouter (rattacher) le bien en question,

■Mettre la fin de financement "Refinancement au même client in-situ",

■Compléter Solde de rachat, "Valeur de reprise, Argus, montant à financer" avec la valeur de vente initiale,

■Compléter le nouveau financeur,

4. ou F2,

5. ou F2,

6.→ Une nouvelle commande "in-situ" au nom du nouveau financeur est générée automatiquement,

7.Faire la reprise administrative du dossier de rachat,

8.→ Le dossier de financement initial est soldé,

9.→ La commande in-situ créée passe de l'état "Brouillon" à "En-cours",

10.La livraison et le facture peuvent être faite au nouveau financeur,

11.Créer le nouveau dossier de financement à partir de cette commande,

12.Faire l'avoir de la facture du financeur initial.