Ce programme permet de valider les fiches clients créées par une source externe (eg: Module CRM Artis).


La validation se fait en deux étapes :

Compléter les informations obligatoires

Valider les clients


a) Compléter les informations obligatoires


A partir de l'écran Valider les nouveaux clients externes

oCliquer sur bouton <...> à côté du pictogramme drapeu rouge pour accéder aux classifications du client

oCompléter les informations obligatoires de la chaine de facturation (classifications, Secteur d'intervention...)

oEnregistrer



b) Valider les clients


Un fois les information obligatoires complétées, les clients prêts à être validés apparaissent avec un pictogramme drapeau vert

Cliquer sur pour terminer la validation


  Il est possible aussi d'annuler le client externe pour ne pas valider l'import s'il n'y a pas lieu d'être.