Classifications


       Paramètres généraux / Classifications, listes et tables de décision et identifiants / Gérer les Classifications


Exemple sur Type client


Classification d'un client


       Tiers / Clients / Gérer les organisations de type client


  1. Rechercher le client,
  2. Bouton modifier ,
  3. Onglet Client


Section "Classifications"


  1. Sélectionner la ligne "Type client", puis compléter :
    • Soit en utilisant les listes déroulantes,
    • Soit en sélectionnant la ligne, puis "Classifier" dans l'entête de la section à droite,
  1. Enregistrer <Disquette> ou <F2>.


Paramétrage de la classification


Type background-color:yellow Classification générique Porte sur background-color:yellow Profil client
Nom background-color:yellow TYPE DE CLIENT Id technique TYPE_CLIENT
Abrev. background-color:yellow TDC Identifiant BI


CATEGORIES


Ensuite, ajouter la catégorie :


Identifiant technique : "BROKEUR"

Nom : Broker

Abrèv. : BR


Remarque

Les autres catégories peuvent être, selon les besoins :

  • Grand compte,
  • Compte géographique,
  • etc...



Tag


Les tags sont une classification avec une multi-sélections sur les catégories, par opposition à une classification classique avec le choix d'une catégorie unique.

Les tags des client sont définis dans la table de libellé "Définition tag", cf Paramètres généraux / Classifications, listes et tables de décision et identifiants / Gérer les tables de libellé pour le principe de saisie.


Les tags associés au client apparaissent dans :

  • les DIT,
  • Les commandes.