Paramétrer les types de dossiers de financement



Définition des types de dossier


En tenant compte des types de financement :

  • Financement du matériel par un partenaire financier
  • Financement du matériel et de la maintenance par un partenaire financier
  • Financement du matériel par le prestataire
  • Mise à disposition du matériel par le prestataire


... et des types contrat :

  • Location financière
  • LOA
  • Crédit-bail
  • Mandat de gestion
  • Location


... les types de dossier à paramétrer sont :


Code Libellé
LFPM Loc. Fin. ou CB Partenaire Matériel
LFPMM Loc. Fin. Partenaire Matériel + Maintenance
LCBAM Loc. ou CB Adossée Matériel
LMADM Loc. Mise à dispo Matériel
LOA Location avec option d'achat
CBPM CB Partenaire Matériel



Procédure


Il est possible de personnaliser les types de dossier de financement :


       Paramètres généraux / Classifications, listes et tables de décision et identifiants / Gérer les tables de libellés ARTIS


  • Dans la case filtre, mettre "financement" suivi de <Entrée>
  • Cliquer sur "TypFinancement"
  • Bouton
  • Bouton <bouton +>
  • Saisir l'abréviation et le nom



Configuration des types de dossier de financement


Affaires et Financements / Financements / Gérer les dossiers de financements, puis Configuration des types de financement


Selon les règles de gestion des types de dossier, il s'agit de déterminer quelles vont être les saisies à effectuer pour chaque type de dossier.

En effet, il est possible, au choix, d'autoriser la saisie de :

  • Un dossier client,
  • Loyers client,
  • Un dossier organisme de financement,
  • Loyers Organisme de financement,
  • Facture de pré-échéance directe.
 


Dossier client


ARTIS.NET autorise la saisie d'un dossier client (onglet nommé « Client »), en collectant toutes les informations liées à ce dossier. Il s'agit de décrire le lien qui existe entre les trois parties qui y sont renseignées : Le prestataire, le client final et l'organisme de financement.



Loyers client


ARTIS.NET autorise :

  • La mise en place d'une SSC :
    • En création automatique à partir d'une SSP de type montant forfaitaire,
    • Ou en création pré-remplie et à compléter à partir d'une SSP sélectionnée,
  • La mise en place d'un échéancier client, qui fait l'objet d'un pointage échéance par échéance.


Si cette option est cochée, la liste des SSP est affichée. La(les) SSP correspondant à ce type de dossier doit (doivent) être cochée(s). Cette(ces) SSP doit(doivent) contenir obligatoirement une seule RFP de type montant forfaitaire.



Dossier organisme de financement


ARTIS.NET autorise la saisie d'un dossier organisme de financement (onglet nommé « Organisme de financement »), en collectant toutes les informations liées à ce dossier. Ce dossier existe que si le dossier client existe également.



Loyers organisme de financement


ARTIS.NET autorise :

  • La mise en place d'un échéancier client, qui fait l'objet d'un pointage échéance par échéance,
  • La génération d'écriture pour interfaçage en comptabilité générale.


Le pointage des échéances permettra de faire un rapprochement entre les loyers banque et les loyers client.