Gérer les états sur les devis
Gérer les états des devis commerciaux
De prospect à client
Le devis a été fait en utilisant le code du client générique.
- Rechercher le devis,
- Cliquer sur "Client",
- Créer le client à partir des informations du prospect, consulter Créer un client,
- Revenir au devis,
- <Modifier> l'entête du devis,
- Changer le code du client pour y mettre le nouveau code client,
- Passer le devis en "Accepté",
- ou F2.
De devis en commande
- Rechercher le devis,
- Si le devis est fait à un prospect, consulter le paragraphe ci-dessus,
- Bouton ,
- Cliquer sur "Générer commande client",
- La commande s'affiche,
- Faire les éventuelles modifications,
- <X> ou <Esc> pour revenir au devis,
- Si le devis était resté à l'état "Enregistré", alors il passe automatiquement à l'état "Accepté".
Les différents états du devis
| Etat du devis | Commentaire | Etat suivant |
|---|---|---|
| Enregistré | Devis saisi. | Accepté |
| Accepté | Passage manuel à cet état ou suite à la génération de la commande. | Livré |
| Livré | La commande issue du devis a été livrée en totalité (pas de gestion de l'état "Livré partiellement"). | Facturé |
| Facturé | La commande issue du devis a été facturée en totalité (pas de gestion de l'état "Facturé partiellement"). | - |
Remarque
L'état du devis ne change que si l'état de la commande est « ... en totalité ». Puisque les états du devis ne gèrent pas les "partiellement".
Il est interdit de saisir une quantité commandée négative sur une ligne de devis. le prix peut être négatif (fonctionnement similaire à celui des commandes).