Facturer une pré-échéance depuis le dossier de financement

La facture de pré-échéance à partir du dossier de financement permet de facturer un loyer intercalaire au client final. Si celui-ci doit subir les frais de facture, la ligne est ajoutée automatiquement.

Création de la facture

1. Appeler le dossier de financement,
2. Bouton Modifier <Crayon>,
3. Sur le dossier de financement client, cocher la case "Pré-échéance",
4. Choisir le type de date permettant de calculer le loyer intercalaire,
5. Vérifier la date de première échéance,
6. Enregistrer F2,
7. Cliquer sur "Facturer la pré échéance",
8. Répondre "Oui" à la question,
9. La facture est alors créée.

La date de première échéance peut être calculée de manière automatique Il faut cliquer sur le lien  :

• En périodicité mensuelle : La date calculée est le premier jour du trimestre qui suit la date de la prestation retenue (voir point 4 ci-dessus),
• En périodicité trimestrielle et autre : La date calculée est le premier jour du trimestre qui suit la date de la prestation retenue (voir point 4 ci-dessus).

Ce calcul est possible si la gestion des prestations (DIT à partir des commandes) est mise en place, voir Lien DIT - Prestation commande.

Visualisation de la facture

• Le lien s'est transformé en "Facture de pré échéance",
• Cliquer dessus pour visualiser la facture.

Liste des pré-échéances directement depuis les dossiers de financement

Voir Lister les pré-échéances directement depuis les dossiers de financement

Paramètres

Le type de dossier doit permettre de facturer la pré-échéance, voir Paramétrer les types de dossiers de financement.

L'article de loyer doit être paramétré, voir Paramétrage lié aux affaires.