Simuler la facturation des solutions


La préfacturation des SSC donne lieu à :

  • Soit une édition papier comme précédemment
  • Soit à la création d’un fichier Excel


Les règles de travail consiste à exploiter le résultat de la simulation. Se présente à la simulation toute SSC :

  • Non suspendue
  • Pour laquelle le code client ne fait pas parti des codes exclus
  • Faisant partie des agences sélectionnées
  • Faisant partie des types de solutions de services sélectionnées
  • Pour laquelle au moins une règle de facturation, à une date de prochaine facture théorique antérieure ou égale à la date de travail, est saisie.



Critères de sélection


Sélection par agence


Il propose sur le listing de pré-facturation :

  • Toutes les SSC qui ont le client facturé du module service client classifié dans l’agence sélectionnée,
  • Et toutes les SSC qui ont une règle de facturation client avec un client facturé différent du client utilisateur même si ce client facturé est classifié dans une autre agence.


Clients exclus


Ce critère peut être compléter automatiquement, Consulter le chapitre ci-dessous pour le paramétrage. Dans ce cas, manuellement l'utilisateur peut vider le critère pour travailler sur les clients en question.

Il est possible de renseigner manuellement des clients à exclure.


Sélection par listes paramétrables


Il est possible de paramétrer des listes pour retenir ou exclure des :

  • Solutions de services clients
  • Solutions de services prédéfinies
  • Modules de services prédéfinis
  • Règles de facturation prédéfinies


Rappel

Les listes sont des paramétrages de données à retenir. Elles évitent d’avoir à faire les mêmes sélections dans des requêtes lancées régulièrement.

Il est possible soit rappeler une liste prédéfinie existante et au besoin la modifier, soit en créer une nouvelle dans cet écran.


Par exemple, l'utilisateur souhaite lancer la simulation de facturation des contrats de forfaits copies uniquement.

  1. Cliquer sur l’onglet "SSP",
  2. Cocher les Solutions de services prédéfinis à retenir,
  3. Cliquer sur le bouton "Rafraichir",
  4. Pour une réutilisation future, donner un nom à la liste,
  5. Cliquez sur "Créer une liste".


Attention

Par défaut, en entrant dans l'écran, toutes les solutions de services clients sont sélectionnées. Si l'utilisateur opte pour des listes paramétrables, il doit cliquer sur "Rafraîchir".



Paramètres



Seuil de facturation


Consulter Modifier le montant du seuil de facturation.


Nombre de jours / Estimation forcée


Consulter Gérer les types de relevés dans la facturation des RFC.


Clients à exclure de la simulation et de la facturation


Ce paramètre permet d'indiquer quels clients l'utilisateur souhaite exclure de la facturation. Les codes des clients exclus doivent être séparés par un point virgule.


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CLIENTS_EXCLUS_FACTURATION"

Valeur :

    • exemple 02300767;02402517 : ces 2 clients s'afficheront dans "Clients exclus"