Créer une affaire
Créer une affaire
Pour créer un dossier de vente complet, il faut :
- Créer une commande,
- Créer une affaire et la lier à cette commande,
- Créer les commandes suivantes et les lier à cette affaire.
Créer une affaire à partir d'une commande client
- Saisir la commande,
- Insérer des articles dits "articles commandés",
La marge est calculée en faisant la différence entre prix de vente et coût de revient, consulter Comment est valorisé le coût de revient,
- Insérer des articles dits "articles de facturation",
La marge est égale au prix de vente (pas de coût de revient),
- Insérer des articles dits "articles d'ajustement",
Selon le choix "CA Com" ou "Coût", la marge est positive ou négative,
Dans le cas où la gestion des dossiers de rachat/reprise n'est pas activée, le montant du solde du rachat de dossier est géré par un article d'ajustement, consulter Créer un article d'ajustement,
- Cliquer sur le lien « Affaire »,
- Les informations de la commande sont reprises pour compléter les informations de l'affaire,
- Bouton ,
- Le numéro de l'affaire est reporté dans la zone "Affaire" de la commande.
Créer une affaire à partir de la gestion des affaires
- Bouton ,
- Choisir le client,
- Sélectionner le prestataire (organisation interne),
- Saisir la date,
- Renseigner le vendeur,
- Bouton
- L'affaire est créée, existe mais sans commande.
Affecter une commande client à une affaire
Depuis la commande
- Afficher la commande (visualisation globale),
- Bouton modifier ,
- dans la zone "Affaire", puis sélectionner
- Le numéro de l'affaire est reporté dans la zone "Affaire" de la commande,
- Enregistrer .
Depuis l'affaire
- Afficher l'affaire,
- Bouton modifier ,
- Cliquer sur le bouton au dessus du tableau des lignes d'affaires
- , sélectionner, ,
- La commande est rattachée à l'affaire.
Supprimer une commande affectée à une affaire
- Afficher l'affaire,
- Sélectionner la ou les commandes,
- Cliquer sur l'icône Grille, puis sur "Détacher commande",
- La ou les commandes sont détachées de l'affaire.