Générer les factures client
Générer les factures clients
Cette traitement permet de :
- Facturer en masse un ensemble de bon de livraison,
- Facturer en masse un ensemble d'interventions,
- Facturer les mouvements de stocks Inter-Filiales
1. Facturer les interventions
- Sélectionner "Interventions",
- Une option permet Regrouper les factures par org. Interne et cliente (voir ci dessous),
- Indiquer les dates si nécessaires,
- Sélectionner un opérateur ou une Organisation interne si nécessaire,
- Bouton ou F2,
- Le cas échéant, filtrer un client,
- Cocher les lignes des différentes demandes d'interventions,
- Bouton ou F2,
- La facture est générée :
- Dans la facture générée, les commentaires des différentes DIT sont récupérés en premier,
- Ensuite, les lignes de facturation sont affichées,
- Dans la zone " Accueil ", cliquer sur " Editer les factures".
Regrouper les factures par org. interne et cliente
Le comportement par défaut est la génération d'une Facture pour chaque IT Facturable.
L'option "Regrouper les factures par org. interne et cliente" permet de regrouper plusieurs IT pour une même organisation interne et un même client sur la même facture. Il de changer le comportement par défaut concernant le regroupement des factures, cf paramètres
2. Facturer les livraisons
- Sélectionner "Livraisons",
- Par défaut les seules les livraisons avec commandes totalement livrées seront présentées, modifier l'option si nécessaire
- Un option permet de présenter uniquement les livraisons avec affaires
- Indiquer les dates si nécessaires,
- Sélectionner un opérateur ou une Organisation interne si nécessaire,
- Bouton ou F2,
- Le cas échéant, filtrer un client,
- Cocher les lignes des différentes demandes d'interventions,
- Bouton ou F2,
- La facture est générée :
- Dans la facture générée, les commentaires des différentes DIT sont récupérés en premier,
- Ensuite, les lignes de facturation sont affichées,
- Dans la zone " Accueil ", cliquer sur " Editer les factures".