Pointer les factures
ARTIS.net permet le pointage / dépointage des factures de ventes (échéances). Il n'y a par contre aucune communication à ce titre avec la solution comptable.
Ce module est soumis à l'acquisition et à l'activation d'une licence spécifique
Le pointage / dépointage dans Artis.net ne se substitue pas à celui réalisé dans votre système d'information financier
Le solde client peut être remonté automatiquement depuis la solution comptable (SAGE, etc.) dans Artis.net sous réserve d'éligibilité. Se rapprocher du service client Artis si tel est le besoin
- Choisir le traitement "Pointer les factures payées" et borner sur les dates de factures que l'on souhaite pointer, puis actualiser.
- Cocher la ligne à pointer et saisir le montant payé, puis cliquer sur la flèche verte en haut à droite "lancer"
- Si le montant est inférieur à la facture, alors elle sera à nouveau proposée (l'état passera à "payée partiellement", avec une date et le montant)
- Si le montant est égal ou supérieur à la facture, alors elle n'est plus proposée. L'état de réception sur la facture devient "payée en totalité"
<warning> Le cas du trop payé n'est pas géré, Artis retiendra alors le montant total de la facture
Pointage en masse
- En cas de démarrage par exemple, il est possible de pointer en masse toutes les factures jusqu'à une certaine date.
- Il suffit de borner sur la date limite, d'actualiser, puis de tout sélectionner via le clic gauche sur la 1ère case du tableau, et enfin de lancer le traitement.
- Le montant payé, non renseigné, sera considéré comme égal à celui de la facture.
- Choisir le traitement "Annuler le paiement des factures payées" et borner sur les dates de factures que l'on souhaite dépointer, puis actualiser.
- Ou bien sélectionner une / toutes les lignes à dépointer et vider la zone montant payé. Enfin lancer le traitement.
- Les factures en question rebasculent côté pointage, avec un état de réception "en paiement"