Échanges

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Donne accès aux échanges. Le dernier échange est celui du client.

En "Synthèse client", l'infobulle affiche les échanges (taille limitée, donc tronquée).

Donne accès aux échanges. Le dernier échange est celui du prestataire.






























En "Synthèse client", l'infobulle affiche les échanges (taille limitée, donc tronquée).

Donne accès aux échanges. Le nombre correspond au nombre de messages.






























Nombre blanc sur un fond rouge : cas où il y a au moins une échange typé "Relance".

Permet d'enregistrer un message reçu de la part du client, consulter le paragraphe ci-dessous "Enregistrer un message".

Permet d'enregistrer un échange vers le client, ou d'envoyer et d'enregistrer un courriel, consulter le paragraphe ci-dessous "Enregistrer un message".

Permet de modifier, ou de supprimer le message.

Ferme le panneau de gestion des échanges

Enregistrer un message

• Envoyé par : Par défaut sur l'utilisateur de la session. Un choix est possible dans la liste des collaborateurs. L'adresse Mail 1 et Mail 2 sont visibles,
• Reçu par : Par défaut sur l'interlocuteur du document. Un choix est possible dans la liste des interlocuteurs du client. L'adresse Mail 1 et Mail 2 sont visibles,
• Mail destinataire : Par défaut sur l'adresse courriel du "Reçu par",
• Objet : Non obligatoire
• Détail : Obligatoire

• Envoyer par mail :
• Coché : Correspond à un envoi de courriel après validation,
• Non coché : L'utilisateur souhaite uniquement enregistrer un échange, sans envoi de courriel.

• Enregistrer et envoyer : Le message est aussitôt envoyé. L'adresse destinataire est l'adresse Mail 1. Pour prendre l'adresse Mail 2, l'utilisateur doit faire "Mettre en forme avant d'envoyer",
• Mettre en forme avant d'envoyer : L'utilisateur accède à l'outil de mise en forme :
• Fermer : Retour à l'écran précédent.

Mettre en forme avant d'envoyer

• De : L'utilisateur a la possibilité de sélectionner l'adresse Mail 1 ou Mail 2 comme adresse d'envoi, exemple : une adresse commune d'envoi "technique@societe.fr" peut être paramétrée dans le mail 2 des collaborateurs. Elle pourra donc être sélectionnée pour l'envoi de courriel aux clients,
• A : Destinataire, modifiable,
• Cc : Destinataire en copie, modifiable,
• Contenu : Le texte précédemment saisi est reporté et peut être mis en forme à l'aide de la barre d'outil,
• Ajouter la signature :