Lorsque la facture au premier financeur N'est PAS faite
Une affaire contient :
- Une commande A est à facturer au Leaseur 1,
- Un dossier de financement est fait auprès du Leaseur 1,
- Le dossier de financement Client est validé,
- Le dossier de financement Organisme de financement est créé,
- La commande est livrée : Livraison B,
- La facture A au Leaseur 1 N'est PAS faite.
Procédure
- Le financeur n'est pas modifiable dans la commande client,
- Aller sur le dossier de financement,
- Si le dossier de financement est à l'état "validé",
- ,
- Mettre l'état "Sans négociation",
- ,
- ,
- Changer le financeur dans l'entête du dossier,
- ,
- ARTIS.net affiche un message indiquant la modification impactée dans la commande,
- <Valider>,
- La commande et le BL ont été impactés.
Lorsque la facture au premier financeur est faite
Procédure
- Passer à l'état "Validé" le dossier de financement initial non correct,
- Créer une affaire au nom du client final,
- Créer un dossier de rachat :
- Rechercher le dossier de financement initial (impératif),
- Ajouter (rattacher) le bien en question,
- Mettre la fin de financement "Refinancement au même client in-situ",
- Compléter Solde de rachat, "Valeur de reprise, Argus, montant à financer" avec la valeur de vente initiale,
- Compléter le nouveau financeur,
- ou ,
- ou ,
- → Une nouvelle commande "in-situ" au nom du nouveau financeur est générée automatiquement,
- Faire la reprise administrative du dossier de rachat,
- → Le dossier de financement initial est soldé,
- → La commande in-situ créée passe de l'état "Brouillon" à "En-cours",
- La livraison et le facture peuvent être faite au nouveau financeur,
- Créer le nouveau dossier de financement à partir de cette commande,
- Faire l'avoir de la facture du financeur initial.
