Paramétrer les types de dossiers de financement
En tenant compte des types de financement :
... et des types contrat :
... les types de dossier à paramétrer sont :
| Code | Libellé |
|---|---|
| LFPM | Loc. Fin. ou CB Partenaire Matériel |
| LFPMM | Loc. Fin. Partenaire Matériel + Maintenance |
| LCBAM | Loc. ou CB Adossée Matériel |
| LMADM | Loc. Mise à dispo Matériel |
| LOA | Location avec option d'achat |
| CBPM | CB Partenaire Matériel |
Procédure
Il est possible de personnaliser les types de dossier de financement :
Paramètres généraux / Classifications, listes et tables de décision et identifiants / Gérer les tables de libellés ARTIS
Affaires et Financements / Financements / Gérer les dossiers de financements, puis Configuration des types de financement
Selon les règles de gestion des types de dossier, il s'agit de déterminer quelles vont être les saisies à effectuer pour chaque type de dossier.
En effet, il est possible, au choix, d'autoriser la saisie de :
Dossier client
ARTIS.NET autorise la saisie d'un dossier client (onglet nommé « Client »), en collectant toutes les informations liées à ce dossier. Il s'agit de décrire le lien qui existe entre les trois parties qui y sont renseignées : Le prestataire, le client final et l'organisme de financement.
Loyers client
ARTIS.NET autorise :
Si cette option est cochée, la liste des SSP est affichée. La(les) SSP correspondant à ce type de dossier doit (doivent) être cochée(s). Cette(ces) SSP doit(doivent) contenir obligatoirement une seule RFP de type montant forfaitaire.
Dossier organisme de financement
ARTIS.NET autorise la saisie d'un dossier organisme de financement (onglet nommé « Organisme de financement »), en collectant toutes les informations liées à ce dossier. Ce dossier existe que si le dossier client existe également.
Loyers organisme de financement
ARTIS.NET autorise :
Le pointage des échéances permettra de faire un rapprochement entre les loyers banque et les loyers client.