Documentation utilisateur ARTIS.net

Paramétrage

Paramètres

Activation du module

Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres

Paramètre "SUIVI_ANOMALIES_FACTURATION"

Valeur :

■Coché : Active le module avec le paramétrage de suivi des anomalies de facturation

■Non coché : Non activé.

Classifications

Pratique escompte

Consulter Créer une classification avec les informations ci-après.

Classification

Nom : "Pratique escompte"

Abréviation : "ESCOMPTE"

Identifiant technique : "PRATIQUE_ESCOMPTE"

Domaine : "parties"

Classe : "com.artis.business.parties.Org"

Catégorie

Ensuite, pour les natures, ajouter les catégories  :

Nom : "Oui", Abréviation : "O", Identifiant technique : "OUI",

Nom : "Non", Abréviation : "N", Identifiant technique : "NON".

Table de décision

Paramètres application / Classifications, listes et tables de décision / Gérer les tables de décision

Ecart autorisé par fournisseur

Cette table de décision permet en fonction de chaque type de dossier, et de différents critères, variant dans le temps, de définir les comptes comptables utiles à la génération. Les comptes comptables doivent être créés dans le plan comptable.

Rechercher la Table de décision "TD_ECARTS_AUTORISES_PAR_FOURN".

Pour la gestion d'une table de décision, voir Critère dans les tables de décision

Code fournisseur

Le code fournisseur « * » indique un pourcentage et un plafond valable pour tous les fournisseurs non présents dans la table. Le traitement des écarts prend en compte le premier plafond atteint, soit en pourcentage, soit en montant.

Contrôle Facture d'Achat

Pour gérer les articles d'anomalies par type de service, cette table de décisions permet d'associer les anomalies à des articles de facturations

Rechercher la Table de décision "TD_CONTROLE_FACTURE_ACHAT".

Type de services

Définir les types de service.

Le type de service auquel est lié la facture (pièces détachées, consommables...). Dans le cas où un seul service est défini, ce service sera utilisé par défaut et la liste déroulante ne sera pas affichée.

Ce type permettra de déterminer automatiquement le compte comptable de charge lors du traitement comptable de la facture.

Type de service, Facture Constatée d'Avance, Facture A Recevoir, Avoir A Recevoir, Ecart autorisé

Codes des articles de facturation.

■Facture Constatée d'Avance (FCA),

■Facture A Recevoir (FAR),

■Avoir A Recevoir (AAR)

■Ecart autorisé,

Les articles seront créés pour chaque type de service avec le compte comptable correspondant.

Remarque

Si des types de services différents sont mis en place, il faut créer des articles différents.

Articles de facturation

Des articles de facturation sont nécessaires au module :

       

Les codes de ces articles ainsi que les libellés sont personnalisables.

Remarque

Ne pas oublier de classifier ces articles dans la classification Activité / Famille / Sous-famille et la classification comptable des achats et des ventes.

Fournisseur

Fournisseurs avec escompte

Les fournisseurs seront classifiés ‘avec escompte' s'ils pratiquent l'escompte.

Facture fournisseur

Statut de la facture

En plus de l'état, la facture a un statut indiquant l'état du contrôle effectué sur son contenu. Ce statut peut prendre trois valeurs :

■"Litige" : cas d'une facture en anomalie,

■"Bon à payer" : pas d'anomalie,

■"Bon à payer (suite à litige)" : anomalie corrigée après passage en comptabilité.

Aucun paramétrage n'est à faire, ces statuts sont disponibles d'office lors de l'activation du module.