Le menu Gérer les devis techniques permet

ola saisie et la modification des devis technique

ol'édition

ola mise à jour de l'état du devis

ola génération d'une DIT


Astuce  Un devis technique peut être généré automatiquement suite à la saisie d'un CRIT, cf ci-dessous paragraphe "Paramètres"

Saisie d'un Devis Technique


   Services / Devis Techniques / Gérer les devis techniques


Bouton <Ajouter>


En tête du devis


Client - Site - Bien


Astuce  La saisie directe de l'identifiant fabriquant d'un matériel met à jour automatiquement les champs Org. interne, Client, Site


Autrement, le principe de saisie est proche de celui des DIT


oOrg. interne : à saisir uniquement quand le compte utilisateur connecté a une collaboration avec plusieurs organisations internes et que le client a une filière avec plusieurs organisations internes.

oClient : à saisir

oSite : saisir ou faire une recherche

oBien : Faire une recherche ou cliquer sur l'arbre des Biens


NB

oLe domaine d'intervention est mis à jour suite à la sélection du bien


Onglet Prestation


Pour ajouter les prestations :

oBouton du tableau

oSélectionner dans la liste des prestations prédéfinies celles qui sont nécessaires puis bouton <Valider>


Onglet Articles


Pour ajouter des articles:

oRechercher les articles nécessaire par les champs de recherche Article, Article de facturation ou Kit


Cliquer sur Enregistrer pour finaliser la saisie du devis




Imprimer un devis


imprimer Après saisie ou sélection d'un devis dans "Gérer les devis technique", un clic sur l'icône imprimante permet d'imprimer le devis



Générer une DIT


Une fois le devis accepté par le client, il est possible de générer une DIT et planifier la prestation, pour cela cliquer sur Générer DIT en haut à droite

oL'état du devis passe à Accepté

oLa section Information se met à jour avec les champ suivant :

■A réaliser dans la DIT : indique le numéro de DIT, le lien est cliquable

■A réaliser dans l'IT : indique le numéro de IT, le lien est cliquable

■Demande d'articles : lien vers l'éventuelle demande d'article


  Il est possible aussi de rattacher un devis à une IT existante, dans ce cas, lors de l’enregistrement les articles du devis seront ajouté à la demande d’article lié à l’IT



Paramètres


   Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres  


Code nature par défaut pour une DIT générée suite à un devis


Paramètre: "DIT_NATURE_PR_GENERATION_VIA_DEVIS"

Valeur: Le code de la nature à mettre par défaut en génération de DIT sur devis technique


Cf Gérer les natures d'intervention


Code action CRIT pour génération d'un devis suite à une intervention


Lors de la saisie d'un CRIT par un intervenant, le choix de l'action dont le code est indiqué dans ce paramètre permettra la génération automatique d'un devis.


Paramètre: "ACTION_DEVIS "

Valeur: Le code de l'action sur un CRIT permettant la génération automatique d'un devis.