Valider les nouveaux clients externes
Valider les nouveaux clients externes
Ce programme permet de valider les fiches clients créées par une source externe (eg: Module CRM Artis).
La validation se fait en deux étapes :
Compléter les informations obligatoires
Valider les clients
a) Compléter les informations obligatoires
A partir de l'écran Valider les nouveaux clients externes
oCliquer sur bouton <...> à côté du pictogramme drapeu rouge pour accéder aux classifications du client
oCompléter les informations obligatoires de la chaine de facturation (classifications, Secteur d'intervention...)
oEnregistrer <Disquette>
b) Valider les clients
Un fois les information obligatoires complétées, les clients prêts à être validés apparaissent avec un pictogramme drapeau vert
Cliquer sur <Lancer> pour terminer la validation
[info] Il est possible aussi d'annuler le client externe pour ne pas valider l'import s'il n'y a pas lieu d'être.