Les échanges sont toutes les actions de prise de contact, prise de rendez-vous, compléments d'informations, relances... qui peuvent avoir lieu entre l'enregistrement de la DIT et la saisie du CRIT.


oLes échanges provenant du client sont dénommés échanges reçus

oLes échanges transmis au client sont dénommés échanges transmis

Donne accès aux échanges. Le dernier échange est celui du client.

En "Synthèse client", l'infobulle affiche les échanges (taille limitée, donc tronquée).

Echange

Donne accès aux échanges. Le dernier échange est celui du prestataire.

En "Synthèse client", l'infobulle affiche les échanges (taille limitée, donc tronquée).

Donne accès aux échanges. Le nombre correspond au nombre de messages.

Nombre blanc sur un fond rouge : cas où il y a au moins une échange typé "Relance".

Permet d'enregistrer un message reçu de la part du client, consulter le paragraphe ci-dessous "Enregistrer un message".

Permet d'enregistrer un échange vers le client, ou d'envoyer et d'enregistrer un courriel, consulter le paragraphe ci-dessous "Enregistrer un message".

Permet de modifier, ou de supprimer le message.

Fermer échange

Ferme le panneau de gestion des échanges


Enregistrer un message



oEnvoyé par : Par défaut sur l'utilisateur de la session. Un choix est possible dans la liste des collaborateurs. L'adresse Mail 1 et Mail 2 sont visibles,

oReçu par : Par défaut sur l'interlocuteur du document. Un choix est possible dans la liste des interlocuteurs du client. L'adresse Mail 1 et Mail 2 sont visibles,

oMail destinataire : Par défaut sur l'adresse courriel du "Reçu par",

oObjet : Non obligatoire

oDétail : Obligatoire


oEnvoyer par mail :

■Coché : Correspond à un envoi de courriel après validation,

■Non coché : L'utilisateur souhaite uniquement enregistrer un échange, sans envoi de courriel.


oEnregistrer et envoyer : Le message est aussitôt envoyé. L'adresse destinataire est l'adresse Mail 1. Pour prendre l'adresse Mail 2, l'utilisateur doit faire "Mettre en forme avant d'envoyer",

oMettre en forme avant d'envoyer : L'utilisateur accède à l'outil de mise en forme :

oFermer : Retour à l'écran précédent.



Mettre en forme avant d'envoyer


oDe : L'utilisateur a la possibilité de sélectionner l'adresse Mail 1 ou Mail 2 comme adresse d'envoi, exemple : une adresse commune d'envoi "technique@societe.fr" peut être paramétrée dans le mail 2 des collaborateurs. Elle pourra donc être sélectionnée pour l'envoi de courriel aux clients,

oA : Destinataire, modifiable,

oCc : Destinataire en copie, modifiable,

oContenu : Le texte précédemment saisi est reporté et peut être mis en forme à l'aide de la barre d'outil,

oAjouter la signature :