Extraire les affaires (sans les informations SSC)

Affaires et financements / Affaires / Extraire les Affaires

Remarque sur certains critères de sélection

Suivant les règles de gestion des affaires (propres à chaque société), plusieurs critères de sélection sont disponibles.

oÉtat de facturation (commande)

■"Facturé en totalité" : sont retournées les affaires pour les commandes totalement facturées (toutes les livraisons liées à la commande sont facturées),

oListe des biens maîtres

■Dans le tableau de résultats, une colonne (‘LGNCMDE_BIEN_MAITRE_LIB') contient les biens maîtres. Pour l'alimenter, une liste est nécessaire, consulter Créer une liste.

oInformations sur les RFC

■"Oui" : les informations sur les règles de facturation clients sont retournées.

Exemple de sélection

Commissionnement des affaires sur validation

Il faut utiliser :

oLes dates de validation de début, de fin,

oLe critère "Affaire validée" à "Oui".

Commissionnement des affaires sur commandes facturées

Il faut utiliser :

oLes dates de facture de début, de fin,

oLe critère "État de facturation des commandes". Cet état vérifie l'état de tous les bons de livraison pour une commande.

Une commande peut générer des BL facturés ou des BL non facturables. Pour prendre en compte tous les coûts de revient (lignes des articles facturés et lignes des articles des livraisons non facturables), deux choix de traitement sont possibles :

1.Tout bon de livraison, y compris ceux à l'état « non facturable » fait l'objet d'une facture. Dans ce cas, la valeur du critère « État de facturation » est « facturé totalement »

2.Dans le cas où les bons de livraison « non facturable » ne font pas l'objet de factures, la valeur du critère « État de facturation » est « facturé totalement » et « non facturable »

Une affaire ayant plusieurs commandes peut faire l'objet d'un commissionnement sur plusieurs mois.

Une commande ayant fait l'objet de plusieurs factures sera commissionné uniquement sur le mois de la dernière facture créée.

Portefeuille d'affaires en-cours (en attente de validation)

Il faut utiliser :

oLe critère « Affaire validée ». Le critère est « Non ».

Cette extraction, après mise en forme, doit être vérifiée afin de vérifier la cohérence des informations. Toute anomalie doit faire l'objet d'une correction dans ARTIS.NET.

Les affaires saisies

Il faut utiliser :

oLes dates d'affaire de début, de fin (en général : un mois donné).

Cette extraction, après mise en forme, doit être vérifiée afin de vérifier la cohérence des informations. Toute anomalie doit faire l'objet d'une correction dans ARTIS.NET.

Position	Position lettrée	Libellé colonne	Format	Commentaire	Ligne de cmde Article d'ajustement	Ligne de cmde autre article	Un dossier de rachat = 1 ligne	Un bien dans le dossier dans le dossier de rachat = une ligne (présente si un bien est dans le dossier de rachat)
1	A	AFFAIRE_NUMERO_INTERNE	Texte	Numéro de l'Affaire
2	B	AFFAIRE_DATE	Date	Date de l'Affaire
3	C	AFFAIRE_VALIDATION_DATE	Date	Date de validation de l'Affaire
4	D	AFFAIRE_VALIDEE	booléen	Oui / Non
5	E	AFFAIRE_COMMENTAIRE	Texte	Commentaires de l'Affaire
6	F	AFFAIRE_CLIENT_CODE	Texte	Code du client sur l'Affaire
7	G	AFFAIRE_CLIENT_NOM	Texte	Nom du client sur l'Affaire
8	H	AFFAIRE_GESTIONNAIRE_NOM	Texte	Nom du gestionnaire de l'Affaire
9	I	AFFAIRE_GESTIONNAIRE_PRENOM	Texte	Prénom du gestionnaire de l'Affaire
10	J	AFFAIRE_GESTIONNAIRE_MATRICULE	Texte	Matricule du gestionnaire de l'Affaire
11	K	AFFAIRE_VENDEUR_NOM	Texte	Nom du vendeur de l'Affaire
12	L	AFFAIRE_VENDEUR_PRENOM	Texte	Prénom du vendeur de l'Affaire
13	M	AFFAIRE_VENDEUR_MATRICULE	Texte	Matricule du vendeur de l'Affaire
14	N	FACT_NUMERO	Texte	Numéro de la facture
15	O	FACT_DATE	Date	Date de valeur de la facture (comptable)
16	P	FACT_DATE_SAISIE	Date	Date de saisie de la facture
17	Q	FACT_CLIENT_CODE	Texte	Code du client facturé
18	R	FACT_CLIENT_NOM	Texte	Nom du client facturé
19	S	LIVR_NUMERO	Texte	Numéro de la livraison
20	T	LIVR_ETAT	Texte	Etat de la livraison
21	U	CMDE_NUMERO	Texte	Numéro de la commande
22	V	CMDE_DATE	Date	Date de valeur de la commande
23	W	LGNCMDE_ARTVENDU_DATE_SOUHAITEE	Date	Date souhaitée de livraison de la ligne de commande
24		LGNCMDE_ARTVENDU_DATE_CONFIRMEE	Date	Date confirmée de livraison de la ligne de commande
25	Y	CMDE_DATE_SAISIE	Date	Date de saisie de la commande
26	Z	CMDE_ETAT	Texte	Etat de la commande
27	AA	CMDE_MARGE	Montant	Marge commerciale de la commande
28	AB	CMDE_CLIENT_CODE	Texte	Code du client de commande
29	AC	CMDE_CLIENT_NOM	Texte	Nom du client de commande
30	AD	LGNCMDE_ARTVENDU_CODE	Texte	Code de l'article vendu dans la ligne de commande
31	AE	LGNCMDE_ARTVENDU_LIB	Texte	Libellé de l'article vendu dans la ligne de commande
32	AF	LGNCMDE_ART_LIB	Texte	Libellé de l'article dans la ligne de commande
33	AG	LGNCMDE_QTE	Nombre	Quantité commandée
34	AH	LGNCMDE_PUHT	Montant	Prix unitaire HT de la ligne de commande	Si ligne d'article ajustement affecte le CA (AL), dont le rachat si le dossier de rachat est lié à une commande : Valeur de la ligne Si l'art. ajustement affecte le CR : vide Si le rachat si le dossier de rachat N'est PAS lié à une commande : vide
35	AI	LGNCMDE_PUHT_ECO	Montant	Montant Eco Taxe sur la ligne de commande
36	AJ	LGNCMDE_TOTALHT	Montant	Total HT de la ligne de commande (Qté cmdée x PU HT)
37	AK	LGNCMDE_QTEREVIENT	Nombre	Coût de revient de la ligne de commande
38	AL	LGNCMDE_COUTREVIENTUNITAIRE	Montant	Coût de revient unitaire de la ligne de commande	Si ligne d'article ajustement affecte le CA (AL), dont le rachat si le dossier de rachat est lié à une commande : Vide Si l'art. ajustement affecte le CR : Valeur de la ligne Si le rachat si le dossier de rachat N'est PAS lié à une commande : vide
39	AM	LGNCMDE_AFFECTE_CACOM	booléen	Affecte le CA Commercial (vide/Oui/ Non)
40	AN	LGNCMDE_COUTREVIENTTOTAL	Montant	Coût de revient total de la ligne de commande = Qté revient x Coût Revient Unitaire
41	AO	LGNCMDE_ARTVENDU_MARQUE_CODE	Texte	Code de la marque de l'article vendu de la ligne de commande
42	AP	LGNCMDE_ARTVENDU_MARQUE_NOM	Texte	Libellé de la marque de l'article vendu de la ligne de commande
43	AQ	LGNCMDE_ARTVENDU_ACT_CODE	Texte	Code de l'Activité de l'article vendu de la ligne de commande
44	AR	LGNCMDE_ARTVENDU_ACT_NOM	Texte	Libellé de l'activité de l'article vendu de la ligne de commande
45	AS	LGNCMDE_ARTVENDU_FAM_CODE	Texte	Code de la Famille de l'article vendu de la ligne de commande
46	AT	LGNCMDE_ARTVENDU_FAM_NOM	Texte	Libellé de la Famille de l'article vendu de la ligne de commande
47	AU	LGNCMDE_ARTVENDU_SFAM_CODE	Texte	Code de la Sous-famille de l'article vendu de la ligne de commande
48	AV	LGNCMDE_ARTVENDU_SFAM_NOM	Texte	Libellé de la Sous-famille de l'article vendu de la ligne de commande
49	AW	LGNCMDE_ARTVENDU_SEGMENT_CODE	Texte	Code de la catégorie de la classification CLASSIF_ SEGMENT_ARTICLE' (cf Paramètres ci-dessous)
50	AX	LGNCMDE_ARTVENDU_SEGMENT_NOM	Texte	Libellé de la catégorie de la classification CLASSIF_ SEGMENT_ARTICLE' (cf Paramètres ci-dessous)
51	AY	LGNCMDE_ORIGINEVTE	Texte	Origine de la vente
52	AZ	LGNCMDE_PAC	Montant	Prix d'achat unitaire confidentiel (module spécifique)
53	BA	LGNCMDE_PACTOTAL	Montant	Prix d'achat total confidentiel (module spécifique)
54	BB	LGNCMDE_MARGEPAC	Montant	Marge sur prix d'achat total confidentiel (module spécifique)
55	BC	CMDE_CLIENT_FACT_CODE	Texte	Code du client facturé dans la commande
56	BD	CMDE_CLIENT_FACT_NOM	Texte	Nom du client facturé dans la commande
57	BE	AFFAIRE_ORGINT_CODE	Texte	Code de l'organisation interne de l'Affaire
58	BF	AFFAIRE_ORGINT_NOM	Texte	Nom de l'organisation interne de l'Affaire
59	BG	AFFAIRE_VENDEUR_UO_CODE	Texte	Code de l'unité organisationnelle du vendeur
60	BH	AFFAIRE_VENDEUR_UO_NOM	Texte	Nom de l'unité organisationnelle du vendeur
61	BI	RACHAT_MONTANT	Montant	Montant total du dossier de rachat
62	BJ	RACHAT_AFFECTECACOM	Texte	Oui si affectation au CA commercial (prix de vente)
63	BK	CMDE_TOTALHT	Montant	Montant du Total de la commande
64	BL	CMDE_TOTALCR	Montant	Coût de Revient Total de la commande
65	BM	LGNCMDE_NATUREVENTE_CODE	Texte	Code de la catégorie de la classification CLASSIF_NATUREVENTE_LGNCMDE' (cf Paramètres ci-dessous)
66	BN	LGNCMDE_NATUREVENTE_NOM	Texte	Libellé de la catégorie de la classification CLASSIF_NATUREVENTE_LGNCMDE' (cf Paramètres ci-dessous)
67	BO	LGNCMDE_CODEAFFAIREEXCEPTIONNELLE	Texte	Code Affaire (module spécifique)
68	BP	LGNCMDE_PUBRUTHT_IMPOSEAACHAT	Montant	Prix unitaire HT d'achat (module spécifique)
69	BQ	LGNCMDE_PUNETHT_IMPOSEAACHAT	Montant	#N/A
70	BR	LGNCMDE_TOTALHT_IMPOSEAACHAT	Montant	Total HR d'achat (module spécifique)
71	BS	RACHAT_NUMEROINTERNE	Alphanumérique	Numéro de rachat interne
72	BT	RACHAT_NUMEROEXTERNE	Alphanumérique	Numéro de rachat externe (numéro de l'accord de financement)
73	BU	AFFAIRE_VENDEUR_UOPARENT_CODE	Alphanumérique	Code de l'unité organisationnelle du vendeur (parent)
74	BV	AFFAIRE_VENDEUR_UOPARENT_NOM	Alphanumérique	Nom de l'unité organisationnelle du vendeur (parent)
75	BW	LGNCMDE_BIEN_MAITRE_LIB	Texte	Colonne alimentée si vous avez créé une liste de biens maîtres
76	BX	LGNCMDE_PRIX_ACHAT	Montant	Prix d'achat de l'article. Pour les articles sérialisés, ARTIS.net consulte la chaîne des achats, il prend : Le prix de la ligne de facture, si la facture fournisseur est saisie, A défaut, il prend le prix de la ligne du BL fournisseur, si le BL fournisseur est saisi, A défaut, il prend le prix de la ligne de la commande fournisseur, si la commande fournisseur est saisie, Sinon, il applique la méthode des articles non sérialisés, ci-dessous. Pour les articles non sérialisés, ARTIS.net prend le prix dachat de la fiche article de la référence prioritaire, à défaut la référence la moins chère (il est impossible de consulter la chaîne des achats). Remarque : Lobtention du prix dachat est optionnelle, cest-à-dire, que lors de lextraction, lutilisateur aura à cocher cette option dans la liste des critères. La recherche du prix dachat se fait de manière unitaire, pour chaque ligne. Aussi, Le temps global de recherche et de calcul de la requête sera donc potentiellement, plus important quactuellement.
77	BY	LGNCMDE_BIEN_MAITRE_QTE	Nombre	Quantité de biens maîtres
78	BZ	LGNCMDE_STATUT_JUR_NEUF	Nombre	Nombre de bien en Statut juridique Neuf
79	CA	LGNCMDE_STATUT_JUR_OCCAS	Nombre	Nombre de bien en Statut juridique Occasion
80	CB	LGNCMDE_STATUT_JUR_AUTRE	Nombre	Nombre de bien en Statut juridique Autre
81	CC	LGNCMDE_CA	Montant	Total HT de la ligne de commande Rachat (s'il affecte le CACom)	Si l'article ajustement affecte le CA (AL) : Qté cdée x Pu HT Si l'art. ajustement affecte le CR : vide Si le dossier de rachat est lié à une commande et affecte le CA : Valeur totale du dossier de rachat en négatif (moins) Si le rachat si le dossier de rachat N'est PAS lié à une commande : vide		Si dossier de rachat N'est PAS lié à une commande ET le rachat affecte le CA (BI) : Valeur totale du dossier de rachat en négatif (moins) Sinon : vide	O
82	CD	LGNCMDE_REVIENT	Montant	Coût de revient total de la ligne de commande Rachat (s'il n'affecte pas le CACom)	Si l'article ajustement affecte le CR (AL) : Qté revient x Pu Revient Si l'art. ajustement affecte le CA : vide Si le dossier de rachat est lié à une commande et affecte le CR : Valeur totale du dossier de rachat en positif (plus) Si le rachat si le dossier de rachat N'est PAS lié à une commande : vide		Si dossier de rachat N'est PAS lié à une commande ET le rachat affecte le CR (BI) : Valeur totale du dossier de rachat en positif (plus) Sinon : vide	O
83	CE	LGNCMDE_MARGE	Montant	Marge = LGNCMDE_CA - LGNCMDE_REVIENT				0
84	CF	LGNCMDE_ARTVENDU_TELEVENDEUR_NOM	Texte	Nom du télévendeur sur la ligne de commande
85	CG	LGNCMDE_ARTVENDU_TELEVENDEUR_PRENOM	Texte	Prénom du télévendeur sur la ligne de commande
86	CH	LGNCMDE_ARTVENDU_TELEVENDEUR_MATRICULE	Texte	Matricule du télévendeur sur la ligne de commande
87	CI	PRESTATION_NUM_DIT	Alphanumérique	Numéro de la DIT liée à la ligne de commande (article de prestation)
88	CJ	PRESTATION_COUT_TOTAL_CRIT	Montant	Somme des coûts des MO, Trajet, PD et conso saisis dans le(s) CRIT de la DIT
89	CK	RACHAT_REFTYPEPROD	Texte	Référence du type de produit du bien (ligne du dossier de rachat)
90	CL	RACHAT_LIBELLEBIEN	Texte	Libellé du bien dans la ligne (ligne du dossier de rachat)
91	CM	RACHAT_IDENTFAB	Alphanumérique	Matricule du bien (ligne du dossier de rachat)
92	CN	RACHAT_IDENTPREST	Alphanumérique	Identifiant prestataire du bien (ligne du dossier de rachat)
93	CO	RACHAT_INSITU	booléen	Oui en fonction de la fin de financement (ligne du dossier de rachat)
94	CP	RACHAT_MONTRACHAT	Montant	Valeur de rachat du bien (ligne du dossier de rachat)
95	CQ	RACHAT_MONTREPRISE	Montant	Valeur de rachat du bien (ligne du dossier de rachat)
96	CR	REPRISESEULE_RACHAT	Texte	Valeur de reprise du bien (ligne du dossier de rachat)
97	CS	Code activité bien dans rachat	Texte
98	CT	Libellé activité bien dans rachat	Texte
99	CU	Code famille bien dans rachat	Texte
100	CV	Libellé famille bien dans rachat	Texte
101	CW	Code sous-famille bien dans rachat	Texte
102	CX	Libellé sous-famille bien dans rachat	Texte
103	CY	AFFAIRE_COEFFICIENT	Texte	Entête de l'affaire
104	CZ	LIVRAISON_DATE	Date	Date du BL
105	DA	LIVRAISON_QUANTITE	Nombre	Quantité livrée
106	DB	RFC_GRANDEUR_ENGAGEMENT_COPIE1	Nombre	Engagement du nombre de copies au contrat		Si le bien commandé est sous une RFC
107	DC	RFC_GRANDEUR_NOM_COMPTEUR1	Texte	Nom du compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
108	DD	RFC_GRANDEUR_PRIX_COPIE1	Montant	P.U du compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
109	DE	RFC_GRANDEUR_PRIX_COPIE_SUP1	Montant	P.U de la copie supplémentaire pour le compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
110	DF	RFC_GRANDEUR_PRORATA_ENGAGEMENT_COPIE1	Nombre	Engagement du nombre de copies au contrat (**)		Si le bien commandé est sous une RFC
111	DG	RFC_GRANDEUR_CODE_RFC1	Texte	Code de la Règle de facturation du compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
112	DH	RFC_GRANDEUR_LIB_RFC1	Texte	Libellé de la Règle de facturation du compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
113	DI	RFC_GRANDEUR_CODE_MSC1	Texte	Code du module du compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
114	DJ	RFC_GRANDEUR_LIB_MSC1	Texte	Libellé du module du compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
115	DK	RFC_GRANDEUR_CODE_SSC1	Texte	Code de la Solution de service du compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
116	DL	RFC_GRANDEUR_DUREE_INITIALE1	Texte	Durée initiale de la Solution de service du compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
117	DM	RFC_GRANDEUR_DATE_ENVOI1	Date	Date d'envoi de la Solution de service du compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
118	DN	RFC_GRANDEUR_DATE_RECEPTION1	Date	Date de retour signé de la Solution de service du compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
119	DO	RFC_BIEN_MONTANT1	Texte	Montant de la RFC		Si le bien commandé est sous une RFC
120	DP	RFC_BIEN_PRORATA_MONTANT1	Texte	Montant proratisé de la RFC (**)		Si le bien commandé est sous une RFC
121	DQ	RFC_BIEN_CODE_RFC1	Texte	Code de la Règle de facturation		Si le bien commandé est sous une RFC
122	DR	RFC_BIEN_LIB_RFC1	Texte	Libellé de la Règle de facturation		Si le bien commandé est sous une RFC
123	DS	RFC_BIEN_CODE_MSC1	Texte	Code du module		Si le bien commandé est sous une RFC
124	DT	RFC_BIEN_LIB_MSC1	Texte	Libellé du module		Si le bien commandé est sous une RFC
125	DU	RFC_BIEN_CODE_SSC1	Texte	Code de la Solution de service		Si le bien commandé est sous une RFC
126	DV	RFC_BIEN_DUREE_INITIALE1	Texte	Durée initiale de la Solution de service		Si le bien commandé est sous une RFC
127	DW	RFC_BIEN_DATE_ENVOI1	Date	Date d'envoi de la Solution de service		Si le bien commandé est sous une RFC
128	DX	RFC_BIEN_DATE_RECEPTION1	Date	Date de retour signé de la Solution de service		Si le bien commandé est sous une RFC
129 -> 220	DY -> HL	Répétition		Répétition 106 à 128 pour GRANDEUR et BIEN 2 jusqu'à 5		Si le bien commandé est sous une RFC
221	HM	Activité Affaire	Texte
222	HN	Activité Cmde	Texte
223	HO	Classification affaire 1	Texte
224	HP	Classification affaire 2	Texte
225	HQ	Classification affaire n	Texte
226	HR	Classification commande 1	Texte
227	HS	Classification commande 2	Texte
228	HT	Classification commande n	Texte
229	HU	Classification client 1	Texte
230	HV	Classification client 2	Texte
231	HW	Classification client n	Texte
232	HX	Classification article 1	Texte
233	HY	Classification article 2	Texte
234	HZ	Classification article n	Texte

Colonnes dépendant du paramétrage de ARTIS.net (classifications et nombre d'organisations internes)

<#BEEFA> Informations sur les RFC liées aux grandeurs ou RFC liées aux matricules

<lightgrey> Colonnes sans intérêt pour le type de document

(**) Le montant de la règle est proratisé selon le nombre de biens lié à la règle. Il se peut que tous les biens ne soient pas dans l'affaire extraite.

(*) Le volume est proratisé selon le VMM du compteur de chaque bien lié à la règle. Il se peut que tous les biens ne soient pas dans l'affaire extraite.

Colonne LGNCMDE_PRIX_ACHAT (CD)

Pour les articles sérialisés, ARTIS.net consulte la chaîne des achats. Il prend :

Le prix de la ligne de facture, si la facture fournisseur est saisie,

oA défaut, il prend le prix de la ligne du BL fournisseur, si le BL fournisseur est saisi,

oA défaut, il prend le prix de la ligne de la commande fournisseur, si la commande fournisseur est saisie,

oSinon, il applique la méthode des articles non sérialisés, ci-dessous.

Pour les articles non sérialisés, ARTIS.net prend le prix d’achat de la fiche article de la référence prioritaire, à défaut la référence la moins chère (il est impossible de consulter la chaîne des achats). Remarque : L’obtention du prix d’achat est optionnelle, c’est-à-dire, que lors de l’extraction, l’utilisateur aura à cocher cette option dans la liste des critères. La recherche du prix d’achat se fait de manière unitaire, pour chaque ligne. Aussi, Le temps global de recherche et de calcul de la requête sera donc potentiellement, plus important qu’actuellement.

La règle de calcul du VMM est celle utilisée dans le calcul de la rentabilité (consulter le document, pour plus de précisions). Il peut y avoir des différences avec le VMM affiché sur l'écran « Grandeur » du bien et la valeur utilisé pour ces prorata.