Créer, modifier un interlocuteur avec une activité/métier
Créer, modifier un interlocuteur
Le site est lié à une ou plusieurs activités/métiers. L'activité/métier est obligatoire.
Affichage, recherche et activité/métier
Si la gestion des activités/métiers est activée, choisir le contexte activité/métier souhaité.
Lors de la recherche des interlocuteurs, tous les interlocuteurs apparaissent. Pour chaque interlocuteur de la liste, les activités/métiers sont affichées dans la liste de recherche, à droite.
Interlocuteur et activité/métier
Si la gestion des activités/métiers est activée, choisir le contexte activité/métier souhaité.
- Rechercher le client,
- Onglet "Interlocuteurs",
- Bouton ,
- Section "Personne",
- Sélectionner le Titre,
- Saisir le nom, le prénom.
- "Activité" : Sélectionner les activités/métiers à prendre en compte dans la fiche interlocuteur parmi les activités/métiers courantes et celles de la fiche principale du client,
- Les autres champs sont optionnels,
- <Disquette> ou <F2>.