Créer un fournisseur

Créer un fournisseur à partir d'une fiche d'une autre organisation

Pour créer un fournisseur à partir d'une fiche déjà existante, comme une fiche client, organisation interne, fabricant, banque, transporteur, financeur (ou sous-traitant, commanditaire, mainteneur).

Consulter Créer un tiers à partir d'un tiers.

Créer un fournisseur

Fiche fournisseur

       Tiers / Fournisseurs / Gérer les organisations de type fournisseur

1. Bouton ,

Section "Informations principales"

2. Saisir le code fournisseur : ARTIS préconise un code avec la lettre F et 5 chiffres (Ne pas utiliser le même système de numérotation que pour les clients),

: si le fournisseur existe déjà dans le logiciel de comptabilité, il est nécessaire d'utiliser le même code,

3. "Raison Sociale" : Saisir la dénomination sociale du fournisseur,
4. "SIRET" et "Forme juridique" : Obligatoire en fonction d'un paramétrage, consulter Contrôle des données,

Onglet "Fiche principale"

5. Saisir "Adresse 1" (obligatoire),
6. "Code postal" : Saisir le code postal puis  <Entrée>,

• Si une liste se présente, de préférence, sélectionner dans la liste proposée la ville (avec un code Insee dans la dernière colonne),
• Si la ville recherchée n'est pas présente, faire <X>,

7. "Ville" :

• La ville est complétée par la sélection précédente,
• Ou rechercher la ville,
• Ou saisir la ville sans faire <Entrée>. Dans ce cas, cette nouvelle association CP-Ville sera enregistrée lors de la validation de la fiche fournisseur,

8. "Pays" : Vérifier ou compléter (obligatoire et utile pour déterminer le régime fical et la TVA),
9. Régime fiscal : Vérifier ou compléter (obligatoire et utile pour déterminer le régime fical et la TVA),
10. Bouton <Disquette> ou <F2>,

Section "Relation entre organisation", si affiché

11. Sélectionner l'organisation interne qui gère le fournisseur,

Onglet Fournisseur

Section "Classifications"

12. Compléter les classifications obligatoires, avec une croix rouge :

• Soit en utilisant les listes déroulantes,
• Soit en sélectionnant la ligne, puis "Classifier" dans l'entête de la section à droite,

13. Compléter les classifications non obligatoires, sans croix rouge :

• Soit en utilisant les listes déroulantes,
• Soit en sélectionnant la ligne, puis "Classifier" dans l'entête de la section à droite,

Section "Mode de règlement"

14. A modifier au besoin,

Section "Relation"

15. "Code prestataire chez le fournisseur" : Il s'agit du code client de prestataire chez le fournisseur. Il apparaît sur la commande fournisseur,
16. "Code prestataire facturé chez le fournisseur " : Non utilisé,
17. "Délai de livraison" : Initialise automatiquement la valeur de sate souhaitée de livraison en saisie de commande d'achat,
18. "Conditionnement" :

• Coché : la quantité globale est imprimée sur la commande fournisseur, exemple : Qté commandée : 30, Unité de conditionnement : 10, Qté imprimée sur la commande : 3,
• Non coché : la quantité est imprimée sans conditionnement sur la commande fournisseur, exemple : Qté commandée : 30, Unité de conditionnement : 10, Qté imprimée sur la commande : 30,

Section "Comptes comptables auxiliaires"

19. "Code compte auxiliaire", "Numéro compte auxiliaire" :

• Soit à vérifier une fois la fiche client enregistrée (report automatique du code fournisseur), consulter Préfixer les comptes auxiliaires,
• Soit saisir les informations, si les données sont spécifiques,

Section "Informations sur la filière"

20. Les champs sont renseignés automatiquement, à vérifier,
21. Bouton <Disquette> ou <F2>,

Tarif fournisseur

22. "Voulez-vous créer le tarif pour le fournisseur ?" : Si le fournisseur a son propre tarif (ses propres prix d'achat), répondre "Oui",
23. "Dates de validité" : ARTIS préconise les dates du 01/01/2000 au 31/12/3000,
24. Bouton <Disquette> ou <F2>.

Interlocuteur, Identifiant, Site

1. Consulter Créer, modifier un interlocuteur,
2. Consulter Créer, modifier les identifiants,
3. Consulter Créer, modifier un site.