Gérer les devis techniques


Le menu Gérer les devis techniques permet

  • la saisie et la modification des devis techniques
  • l'édition
  • la mise à jour de l'état du devis
  • la génération d'une DIT


Un devis technique peut être généré automatiquement suite à la saisie d'un CRIT, cf ci-dessous paragraphe "Paramètres"


Saisie d'un Devis Technique


       Services / Devis Techniques / Gérer les devis techniques


Bouton


En tête du devis


Client - Site - Bien


La saisie directe de l'identifiant fabriquant d'un matériel met à jour automatiquement les champs Org. interne, Client, Site


Autrement, le principe de saisie est proche de celui des DIT


  • Org. interne : à saisir uniquement quand le compte utilisateur connecté a une collaboration avec plusieurs organisations internes et que le client a une filière avec plusieurs organisations internes.
  • Client : à saisir
  • Site : saisir ou faire une recherche
  • Bien : Faire une recherche ou cliquer sur l'arbre des Biens


Le domaine d'intervention est mis à jour suite à la sélection du bien


Onglet Prestation


Pour ajouter les prestations :

  • Bouton du tableau
  • Sélectionner dans la liste des prestations prédéfinies celles qui sont nécessaires puis bouton <Valider>


Onglet Articles


Pour ajouter des articles:

  • Rechercher les articles nécessaires par les champs de recherche Article, Article de facturation ou Kit


Cliquer sur Enregistrer pour finaliser la saisie du devis




Imprimer un devis


Après saisie ou sélection d'un devis dans "Gérer les devis techniques", un clic sur l'icône imprimante permet d'imprimer le devis



Générer une DIT


Une fois le devis accepté par le client, il est possible de générer une DIT et planifier la prestation, pour cela cliquer sur Générer DIT en haut à droite

  • L'état du devis passe à Accepté
  • La section Information se met à jour avec les champs suivants :
    • A réaliser dans la DIT : indique le numéro de DIT, le lien est cliquable
    • A réaliser dans l'IT : indique le numéro de IT, le lien est cliquable
    • Demande d'articles : lien vers l'éventuelle demande d'article


Il est possible aussi de rattacher un devis à une IT existante, dans ce cas, lors de l’enregistrement les articles du devis seront ajoutés à la demande d’article liée à l’IT



Paramètres relatifs à la gestion des devis


       Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres  


Code du paramètre Description du paramètre Valeur Module
DIT_NATURE_PR_GENERATION_VIA_DEVIS

Le code de la nature à mettre par défaut sur une dit générée via un devis technique

Cf Gérer les natures d'intervention

 Le code de la nature à mettre par défaut en génération de DIT sur devis technique SERVICES
ACTION_DEVIS Les codes des actions CRIT qui génèrent un devis Le code de l'action sur un CRIT permettant la génération automatique d'un devis SERVICES
DEVIS_FAX Numéro de fax auquel le client peut envoyer sa réponse ou demander des précisions suite à un devis technique Numéro de FAX de contact SERVICES
DEVIS_MAIL Mail auquel le client peut envoyer sa réponse ou demander des précisions suite à un devis technique Mail de contact SERVICES
DEVIS_RESPONSABLE Nom du responsable affiché sur l'impression du devis Nom du responsable SERVICES
DEVIS_TEL Numéro de téléphone affiché sur l'impression du devis Numéro de téléphone de contact SERVICES