Modifier le leaseur sur un dossier financement Avec négociation



Lorsque la facture au premier financeur N'est PAS faite


Une affaire contient :


  • Une commande A est à facturer au Leaseur 1,
  • Un dossier de financement est fait auprès du Leaseur 1,
    • Le dossier de financement Client a été négocié,
    • Le dossier de financement Client est validé,
    • Le dossier de financement Organisme de financement est créé,
  • La commande est livrée : Livraison B,
  • La facture A au Leaseur 1 N'est PAS faite.


Procédure


  1. Changer le statut du dossier de financement Client pour le mettre "A étudier",
  2. Procéder à une négociation de ce même dossier
    • A la question de la suppression des articles de négociation, répondre "Oui"
    • Négocier dossier en appliquant un coefficient différent ou identique sur le nouveau leaseur : Leaseur 2,
    • Le dossier de financement passe à l'état "Négocié",
    • Le dossier de financement est alors au nom du Leaseur 2,
    • La commande est impactée par le nouveau client facturé Leaseur 2,
    • Artis va re-générer les nouveaux "NEGLEP" et "NEGLEM", à facturer au Leaseur 2,
  1. Insérer dans le BL existant la ligne de commande du "NEGLEP".



Lorsque la facture au premier financeur est faite


Une affaire contient :


  • une commande A avec pour client à facturer le Leaseur 1,
  • Un dossier de financement auprès du Leaseur 1,
    • Le dossier de financement Client a été négocié,
    • Le dossier de financement Client est validé,
    • Le dossier de financement Organisme de financement est créé,
  • La commande est livrée : Livraison B,
  • La facture A au Leaseur 1 a été faite et est validée.


Procédure


  1. Faire un avoir en prix à partir de la facture d'origine (Facture A) : Avoir 1
  2. Changer le statut du dossier de financement Client pour le mettre "A étudier",
  3. Procéder à une négociation de ce même dossier
    • Négocier dossier en appliquant un coefficient différent ou identique sur le nouveau leaseur : Leaseur 2,
    • Le dossier de financement passe à l'état "Négocié"
    • Le dossier de financement est alors au nom du Leaseur 2
    • Artis va générer une nouvelle commande (Commande B) incluant les nouveaux "NEGLEP" et "NEGLEM", à facturer au Leaseur 2
    • Artis va générer un nouveau BL (Livraison B) à partir de la nouvelle commande B
  1. Faire un avoir partiel en prix à partir de l'avoir (Avoir 1, voir étape 1 ci-dessus), ne pas sélectionner la ligne "NEGLEP"
    • Cet avoir est une nouvelle facture
  1. Changer le client facturé et mettre le Leaseur 2
  2. Insérer dans cette facture, le nouveau BL (Livraison B)