Modifier le leaseur sur un dossier financement Sans négociation



Lorsque la facture au premier financeur N'est PAS faite


Une affaire contient :


  • Une commande A est à facturer au Leaseur 1,
  • Un dossier de financement est fait auprès du Leaseur 1,
    • Le dossier de financement Client est validé,
    • Le dossier de financement Organisme de financement est créé,
  • La commande est livrée : Livraison B,
  • La facture A au Leaseur 1 N'est PAS faite.


Procédure


  1. Le financeur n'est pas modifiable dans la commande client,
  2. Aller sur le dossier de financement,
  3. Si le dossier de financement est à l'état "validé",
    • <Crayon>,
    • Mettre l'état "Sans négociation",
    • ,
  1. <Crayon>,
  2. Changer le financeur dans l'entête du dossier,
  3. ,
  4. ARTIS.net affiche un message indiquant la modification impactée dans la commande,
  5. <Valider>,
  6. La commande et le BL ont été impactés.



Lorsque la facture au premier financeur est faite


Procédure


  1. Passer à l'état "Validé" le dossier de financement initial non correct,
  2. Créer une affaire au nom du client final,
  3. Créer un dossier de rachat :
    • Rechercher le dossier de financement initial (impératif),
    • Ajouter (rattacher) le bien en question,
    • Mettre la fin de financement "Refinancement au même client in-situ",
    • Compléter Solde de rachat, "Valeur de reprise, Argus, montant à financer" avec la valeur de vente initiale,
    • Compléter le nouveau financeur,
  1. ou F2,
  2. ou F2,
  3. → Une nouvelle commande "in-situ" au nom du nouveau financeur est générée automatiquement,
  4. Faire la reprise administrative du dossier de rachat,
  5. → Le dossier de financement initial est soldé,
  6. → La commande in-situ créée passe de l'état "Brouillon" à "En-cours",
  7. La livraison et le facture peuvent être faite au nouveau financeur,
  8. Créer le nouveau dossier de financement à partir de cette commande,
  9. Faire l'avoir de la facture du financeur initial.