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Recherche thématique : Actions

Remarques :

  • Certains critères sont masqués par défaut (sauf s’ils sont sélectionnés, dans une configuration personnalisée par exemple), utiliser les boutons pour Afficher/masquer les critères secondaires,

  • Les critères définis sur un onglet sont reportés sur les autres onglets pour les champs communs (utiliser le bouton pour réinitialiser les critères).

Critères de recherche

Au besoin, il est possible de :

(1) Attention !

L’utilisateur dispose de 30 jours calendaires pour récupérer les documents issus des extractions planifiées. Au-delà de ce délai, ceux-ci sont supprimés définitivement et automatiquement de la GED/du serveur.
Contacter ARTIS pour plus d’informations.


Cliquer ici pour afficher/masquer la liste des critères

À partir de la version 4.10 d’artis.net, des critères ont été ajoutés à cette recherche thématique :

  • Commercial créateur action, ✱

  • Date prévue,

  • Date de création, ✱

  • Date de réalisation,

  • Action avec affaire, ✱

  • Action qui a généré une suite, ✱

  • Action qui a été générée à partir d’une autre (suite), ✱

  • Afficher les infos des actions suivantes,

  • Action/Motif action suivante. ✱

Remarques :

  • Pour la plupart des champs qui contiennent une loupe, l’utilisateur peut saisir le code ou le libellé de l’item recherché,

  • Les critères secondaires sont identifiés via l’icône ✱ et affichés ou masqués (si non cochés et vides) via les boutons

  • Les critères étant “passés” d’une recherche à une autre, utiliser le bouton pour les réinitialiser au besoin.

Critères Organisations internes

Critère

Type

Choix multiple autorisé ?

Valeur(s) par défaut

Remarques

Organisation interne

Liste déroulante

Oui

Code unité organisationnelle ✱

Sélection avec recherche avancée

Oui

Secteur commercial ✱

Sélection avec recherche avancée

Non

Commercial

• Utilisateur avec licence ERP : Sélection avec recherche avancée
• Utilisateur avec licence CRM : Liste déroulante

Oui, fonction des droits de l’utilisateur

Utilisateur connecté par défaut

Si le champ n’est pas renseigné, la recherche ne retournera pas les actions non affectées. Se rendre dans le portefeuille des actions, dans l’onglet Non affectées.

Commercial sur client

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Non

Activité (si géré)

Liste déroulante

Oui

Celles de l’utilisateur connecté par défaut

Critères Clients/Prospects

Critère

Type

Choix multiple autorisé ?

Valeur(s) par défaut

Remarques

Actif

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Oui

Le critère porte sur l’état de la fiche du tiers. Les fiches désactivées ont un tag Inactif

En fonction du choix opéré, il convient de mettre le critère Type relation en cohérence :
• Oui : sélectionner Client, Prospect et/ou Suspect.
• Non : sélectionner Ancien client et/ou Hors cible.

Type relation

Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)

Oui

• Client
• Prospect

Type relation historique ✱

Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)

Oui

Consulter Historisation des relations.

Date de recherche sur type relation historique ✱

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Non

Code - Raison sociale

Sélection avec recherche avancée

Oui

Raison sociale ✱

Saisie libre

-

Département

Sélection avec recherche avancée

Oui

Code postal

Sélection avec recherche avancée

Oui

Un code postal peut correspondre à plusieurs communes : les clients qui disposent de ce code postal seront ramenés, sauf si la ville est précisée dans le champ correspondant.

Ville

Sélection avec recherche avancée

Oui

Date de création ✱

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Non

Date de modification ✱

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Non

Classifié dans les classifications ✱

Sélection avec recherche avancée

Oui

Classifié dans les catégories

Sélection avec recherche avancée

Oui

Non classifié dans les classifications

Sélection avec recherche avancée

Oui

Tags

Liste déroulante

Oui

Critères Affaire / Campagne

Critère

Type

Choix multiple autorisé ?

Valeur(s) par défaut

Remarques

N° affaires

Sélection avec recherche avancée

Oui

Afficher les infos de l’affaire

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Oui

Ajoute un certain nombre d’informations dans le tableau de résultat.
Attention, il y aura autant de colonnes que de propriétés des groupes de caractéristiques associés aux affaires.

Campagne

Sélection avec recherche avancée

Oui

Consulter Gérer les campagnes.

Critères Actions

Critère

Type

Choix multiple autorisé ?

Valeur(s) par défaut

Remarques

Numéro action

Saisie libre

Il faut saisir ici le numéro principal de l’action. Si une action ‘12345’ a plusieurs sous actions ‘12345-01’, ‘12345-02’, etc., il faudra saisir ‘12345’ pour afficher les éléments.

Etat action

Liste déroulante (Annulée/Planifiée/Terminée/A planifier)

Oui

Commercial créateur action ✱

• Utilisateur avec licence ERP : Sélection avec recherche avancée
• Utilisateur avec licence CRM : Liste déroulante

Oui, fonction des droits de l’utilisateur

Ce critère a été ajouté dans la version 4.10 d’artis.net.

Date prévue

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Du 1er jour du mois il y a 6 mois Au Dernier jour du mois suivant

Ce champ n’est plus obligatoire à partir de la version 4.10 d’artis.net.

Date de création ✱

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Ce critère a été ajouté dans la version 4.10 d’artis.net.

Date de réalisation

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Ce critère a été ajouté dans la version 4.10 d’artis.net.

Action / Motif d’action

Sélection avec recherche avancée

Oui

Origine Action

Sélection avec recherche avancée

Non

Commercial compte rendu

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Non

Ce crtière elle permet de lister également les actions commerciales pour lesquelles le ou les commercial(ux) sélectionné(s) dans le champ “Commercial” ont saisi des compte-rendus.

Afficher les actions sans date

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Non

Permet d’afficher également les actions dont le champ “Date prévue” n’est pas renseigné.
Attention, si une sélection est faite dans les champs Date, ce critère est ignoré.

Action avec affaire ✱

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Ce critère a été ajouté dans la version 4.10 d’artis.net.
Permet de filtrer les actions qui sont associées à des affaires.

Action qui a généré une suite ✱

Liste déroulante (Oui/Non)

Ce critère a été ajouté dans la version 4.10 d’artis.net.
Permet de filtrer sur les actions qui ont une suite (hors affaires).

Action qui a été générée à partir d’une autre (suite) ✱

Liste déroulante (Oui/Non)

Ce critère a été ajouté dans la version 4.10 d’artis.net.
Permet de filtrer sur les “suites d’actions”, des actions qui ont été générées à partir d’une autre.

Afficher les infos des actions suivantes

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Ce critère a été ajouté dans la version 4.10 d’artis.net.
Permet d’ajouter deux colonnes supplémentaires dans le tableau de résultat.
Attention, si la recherche est effectuée sur un grand nombre d’enregistrements, ce critère est positionné à “Oui” peut provoquer des ralentissements.

Action / Motif action suivante ✱

Liste déroulante (Oui/Non)

Ce critère a été ajouté dans la version 4.10 d’artis.net.
Permet de filtrer sur des natures d’action spécifiques pour les “suites d’actions”.
Attention, le filtre n’est effectif que si l’option Afficher les infos des actions suivantes a été positionnée à “Oui”.

Tableau de résultat

Attention !

La position numérique, lettrée et le libellé de la colonne dépendent de la sélection faite sur les critères et du paramétrage de la solution, notamment pour les classifications et les groupes de caractéristiques. La tableau retourné à l’utilisateur peut donc être légèrement différent de celui présenté dans cette documentation.

Remarque :

Les colonnes Prospect, A valider et Client indiquent la relation par métier entre le compte client associé à l’action et l’organisation interne.

Position

Position lettrée

Label de la colonne

Commentaire

1

A

Numéro

Lien cliquable vers l’action.

2

B

Détail

Affichage du détail de l’action au survol de l’icône

3

C

Compte rendu

Affichage du compte rendu au survol de l’icône

4

D

Etat

Consulter Action : Champ “Statut”.

5

E

D/H prévue

Date à laquelle l’action était initialement prévue. Avec le champ “Date réalisation”, permet de mesurer les éventuels écarts entre la date à laquelle l’action était prévue et celle où elle a été finalement réalisée.

6

F

Date réalisation

Date à laquelle le compte-rendu a été saisi.

7

G

Durée (H.M)

Durée exprimée en heures.minutes.

8

H

Durée

Durée exprimée en centièmes, afin de faciliter les cumuls.

9

I

D/H fin

Date de réalisation de l’action + Durée.

10

J

Première action

Oui/Non : indique si la ligne correspond à une première action ou à une suite.

11

K

Numéro action suivante

Colonne ajoutée à partir de la version 4.10 d’artis.net et présente si l’option Afficher les infos des actions suivantes est positionnée à “Oui”.

12

L

Action / Motif action suivante

Colonne ajoutée à partir de la version 4.10 d’artis.net et présente si l’option Afficher les infos des actions suivantes est positionnée à “Oui”.

13

M

Campagne

Lien cliquable vers l’éventuelle campagne associée à l’action.

14

N

N° Affaire

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

15

O

Objet

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

16

P

Créée le

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

17

Q

Prévue le

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

18

R

Traitée le

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

19

S

Confiance

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

20

T

Statut

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

21

U

Avancement

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

22

V

Responsable projet

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

23

W

Validée

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

24

X

Date validation

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

25

Y

Action / Motif action

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

26

Z

Domaine

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

27

AA

Origine Action

Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.

28

AB

Commercial

Commercial à qui est affectée l’action.

29

AC

Commercial Compte Rendu

Commercial qui a saisi le compte-rendu.

30

AD

Org interne

31

AE

Org interne raison sociale

32

AF

Code client

33

AG

Raison sociale

34

AH

Code site

35

AI

Nom site

36

AJ

Adresse 1

37

AK

Adresse 2

38

AL

Adresse 3

39

AM

Adresse 4

40

AN

Code postal

41

AO

Ville

42

AP

Pays

43

AQ

Tél 1

44

AR

Tél 2

45

AS

Fax

46

AT

Mail

47

AU

Régime fiscal

48

AV

Siret

49

AW

Prospect

50

AX

A valider

51

AY

Client

52

AZ

Activité

53

BA

UO code

54

BB

UO nom

55

BC

Créateur Action

56

BD

Action créée le

57

BE

Modificateur Action

58

BF

Action modifiée le

59

BG

Tag Profil client