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Recherche thématique : Affaires

La recherche thématique des affaires a été totalement revue en version 4.10 d’artis.net, tant sur les critères que sur le tableau des résultats.
Attention ! Si des configurations personnelles et/ou des extractions planifiées étaient enregistrées sur cette recherche, celles-ci ne seront plus fonctionnelles voire inacessibles. Il sera nécessaire de procéder à un nouveau paramétrage pour disposer de résultats personnalisés.

Remarques :

• Certains critères sont masqués par défaut (sauf s’ils sont sélectionnés, dans une configuration personnalisée par exemple), utiliser les boutons pour Afficher/masquer les critères secondaires,

• Les critères définis sur cet onglet sont reportés sur les autres onglets pour les champs communs (utiliser le bouton pour réinitialiser les critères),

• Le résultat de cette recherche thématique permet de générer en masse des actions commerciales, via la création de campagnes.

Critères de recherche

Au besoin, il est possible de :

• sauvegarder les paramètres,

• planifier l’exécution ⁽¹⁾,

• lancer la requête en tâche de fond.

⁽¹⁾ Attention !

L’utilisateur dispose de 30 jours calendaires pour récupérer les documents issus des extractions planifiées. Au-delà de ce délai, ceux-ci sont supprimés définitivement et automatiquement de la GED/du serveur.
Contacter ARTIS pour plus d’informations.

Cliquer ici pour afficher/masquer la liste des critères

Remarques :

• Pour la plupart des champs qui contiennent une loupe, l’utilisateur peut saisir le code ou le libellé de l’item recherché,

• Les critères secondaires sont identifiés via l’icône ✱ et affichés ou masqués (si non cochés et vides) via les boutons

• Les critères étant “passés” d’une recherche à une autre, utiliser le bouton pour les réinitialiser au besoin.

Critères Organisations internes

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Organisation interne	Liste déroulante	Oui
Code unité organisationnelle ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui
Secteur commercial ✱	Sélection avec recherche avancée	Non
Commercial	• Utilisateur avec licence ERP : Sélection avec recherche avancée • Utilisateur avec licence CRM : Liste déroulante	Oui, fonction des droits de l’utilisateur	Utilisateur connecté par défaut
Commerciaux secondaires	Sélection avec recherche avancée	Oui
Commercial porte sur fiche	Liste déroulante (Client/Affaire)	Non	Affaire	Lié à la sélection faite dans le champ “Commercial”. • Client : artis.net prendra en compte le commercial en charge du client • Affaire : artis.net prendra en compte le commercial en charge de l’affaire
Activité (si géré)	Liste déroulante	Oui	Celles de l’utilisateur connecté par défaut

Critères Clients/Prospects

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Actif	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Oui	Le critère porte sur l’état de la fiche du tiers. Les fiches désactivées ont un tag Inactif En fonction du choix opéré, il convient de mettre le critère Type relation en cohérence : • Oui : sélectionner Client, Prospect et/ou Suspect. • Non : sélectionner Ancien client et/ou Hors cible.
Type relation	Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)	Oui	• Client • Prospect	Critère disponible si Type organisation = Client
Type relation historique ✱	Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)	Oui		Consulter Historisation des relations.
Date de recherche sur type relation historique ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Code - Raison sociale	Sélection avec recherche avancée	Oui
Raison sociale ✱	Saisie libre	-
Département	Sélection avec recherche avancée	Oui
Code postal	Sélection avec recherche avancée	Oui		Un code postal peut correspondre à plusieurs communes : les clients qui disposent de ce code postal seront ramenés, sauf si la ville est précisée dans le champ correspondant.
Ville	Sélection avec recherche avancée	Oui
Date de création ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Date de modification ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Classifié dans les classifications	Sélection avec recherche avancée	Oui
Non classifié dans les classifications	Sélection avec recherche avancée	Oui
Classifié dans les catégories	Sélection avec recherche avancée	Oui
Tags	Liste déroulante	Oui		Consulter Gérer les tags

Critères Affaire / Campagne

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Numéro affaire	Sélection avec recherche avancée	Oui
Date affaire	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non	De Date du jour de l’année N-1
Date traitée le	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Affaire validée ✱	Liste déroulante (Oui/Non)	Non
Date validation ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Niveau de confiance ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui		Correspond aux valeurs disponibles dans la table de libellés Niveau de confiance
Campagne	Sélection avec recherche avancée	Oui		Consulter Gérer les campagnes.
Responsable projet	Sélection avec recherche avancée	Oui
État avant-vente	Liste déroulante	Non		Consulter Statut avant-vente (ou commercial)
État après-vente ✱	Liste déroulante	Non		Consulter Statut après-vente
Date de facture	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Activité principale affaire (si géré)	Liste déroulante	Oui	Celles de l’utilisateur connecté par défaut
Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Non	Ajoutera les colonnes qui concernent les informations affichées des sections CA et marges projetés et CA et marges commande des affaires.
Informations sur les prestations (DIT / CRIT) ✱	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Non	Alimente les colonnes CA total CRIT et CR total CRIT
Informations sur les financements et les rachats ✱	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Non
Afficher les classifications	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Non	Les colonnes des classifications affichées ou masquées sont celles correspondantes :   • aux affaires,   • aux commandes client,   • aux lignes de commandes client,   • aux organisations clientes,   • aux articles vendus. Un filtre reste possible sur les classifications liées aux affaires, même si ce critère est à non.
Classifications	Sélection avec recherche avancée	Oui
Afficher les caractéristiques	Liste déroulante (Oui/Oui (uniquement celle sélectionnée)/Non)	Non	Oui (Uniquement celle sélectionnée)	N’apparait que si un groupe de caractéristiques portant sur les articles/biens a été créé.
Groupe de caractéristiques	Liste déroulante	Non	Aucun	Si une sélection est faite, alors les champs correspondants sont affichés et il possible d’effectuer un filtre sur ceux-ci. Ils peuvent alors également être restitués dans le tableau de résultat. Consulter Gérer les groupes de caractéristiques.
Champs additionnels du groupe de caractéristiques sélectionné	-	-	-

Tableau de résultat

Consulter également :

Attention !

La position numérique, lettrée et le libellé de la colonne dépendent de la sélection faite sur les critères et du paramétrage de la solution, notamment pour les classifications et les groupes de caractéristiques. La tableau retourné à l’utilisateur peut donc être légèrement différent de celui présenté dans cette documentation.

Cliquer ici pour afficher/masquer le tableau de résultat

Position	Position lettrée	Libellé de la colonne	Détails
1	A	Numéro Affaire
2	B	Activité principale Affaire
3	C	Activités Affaire
4	D	Date Affaire
5	E	Campagne	Consulter Campagnes.
6	F	Commercial Affaire
7	G	Unité org.1 commercial Affaire
8	H	Unité org.2 commercial Affaire	Code et nom de l’unité organisationnelle du vendeur (parent).
9	I	Responsable projet Affaire
10	J	Matricule commercial Affaire
11	K	Matricule responsable Affaire
12	L	Date validation Affaire	Date de validation de l’Affaire.
13	M	Validée Affaire
14	N	Objet Affaire
15	O	Code Organisation Interne Affaire
16	P	Nom Organisation Interne Affaire
17	Q	Coefficient Affaire
18	R	Etat Facturation Affaire
19	S	Etat avant vente Affaire
20	T	Etat après vente Affaire
21	U	Etat livraison Affaire
22	V	Créée Affaire
23	W	Créée par Affaire
24	X	Prévue Affaire
25	Y	Traitée Affaire
26	Z	Niveau de confiance Affaire
27	AA	Avancement Affaire
28	AB	Code Client Affaire
29	AC	Raison sociale Client Affaire
30	AD	Site Code Client Affaire
31	AE	Site Nom Client Affaire
32	AF	Site CP Client Affaire
33	AG	Site Ville Client Affaire
34	AH	Prospect	Précise la relation du client par métier/activité (si géré).
35	AI	A valider	Précise la relation du client par métier/activité (si géré).
36	AJ	Client	Précise la relation du client par métier/activité (si géré).
37	AK	CA projeté/CA projeté calculé	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
38	AL	CA projeté saisi	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
39	AM	CA projeté devis	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
40	AN	Marge projetée/Marge projetée calculée	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
41	AO	Marge projetée saisie	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
42	AP	Marge projetée devis	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
43	AQ	CA SSC projeté/CA SSC projeté calculé	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
44	AR	CA SSC projeté saisi	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
45	AS	CA SSC projeté devis	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
46	AT	Marge SCC projetée/Marge SCC projetée calculée	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
47	AU	Marge SCC projetée saisie	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
48	AV	Marge SCC projetée devis	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
49	AW	CA commande/CA commande calculé	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
50	AX	CA commande saisi	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
51	AY	CA commande	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
52	AZ	Marge commande/Marge commande calculée	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
53	BA	Marge commande saisie	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
54	BB	Marge commande	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
55	BC	CA SSC commande/CA SSC commande calculé	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
56	BD	CA SSC commande saisi	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
57	BE	CA SSC commande	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
58	BF	Marge SSC commande/Marge SSC commande calculée	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
59	BG	Marge SSC commande saisie	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
60	BH	Marge SSC commande	Consulter Détail des colonnes CA et marges.
61	BI	Total Financé Devis	Si critère Informations sur les financements et les rachats ✱ = Oui
62	BJ	Total Rachat Devis	Si critère Informations sur les financements et les rachats ✱ = Oui
63	BK	CA Commercial Commande
64	BL	CR Commercial Commande
65	BM	Marge Commercial Commande
66	BN	CA Société Commande	L’utilisateur doit disposer d’une licence ERP pour pouvoir afficher cette colonne.
67	BO	CR Société Commande	L’utilisateur doit disposer d’une licence ERP pour pouvoir afficher cette colonne.
68	BP	Marge Société Commande	L’utilisateur doit disposer d’une licence ERP pour pouvoir afficher cette colonne.
69	BQ	Total Financé Commande	Si critère Informations sur les financements et les rachats ✱ = Oui
70	BR	Total Rachat Commande	Si critère Informations sur les financements et les rachats ✱ = Oui
71	BS	CA total CRIT	Si critère Informations sur les prestations (DIT / CRIT) ✱ = Oui
72	BT	CR total CRIT	Si critère Informations sur les prestations (DIT / CRIT) ✱ = Oui
73	BU	Code secteur commercial client
74	BV	Libellé secteur commercial client
75	BW	Affaire Télévendeur	Commercial secondaire ayant le rôle “Télévendeur” dans l’affaire.
76	BX	Affaire Commercial secondaire	Commercial secondaire ayant le rôle “Commercial secondaire” dans l’affaire.
77	BY	Affaire Apporteur d’affaire	Commercial secondaire ayant le rôle “Apporteur d’affaire” dans l’affaire.
78	BZ	Classifications (Code)	Deux colonnes pour chaque classification si critère Afficher les classifications ✱ = Oui : Code / Libellé.
79	CA	Classifications (Libellé)
80	CB	Propriétés des groupes de caractéristiques
81	CC	Tags	Consulter Gérer les tags

Détail des colonnes CA et Marges

Consulter également :

• Section CA et marges projetés

• Section CA et marges commande

• Paramètres d’affichage

Colonnes	Visibilité
• CA projeté calculé • CA projeté saisi • CA projeté devis	Visible si le critère Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱ est positionné à Oui. Sinon, il n’y a qu’une colonne, nommée CA projeté.
• Marge projetée calculée • Marge projetée saisie • Marge projetée devis	Visible si le critère Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱ est positionné à Oui. Sinon, il n’y a qu’une colonne, nommée Marge projetée.
• CA SSC projeté calculé • CA SSC projeté saisi • CA SSC projeté devis	Visible si le critère Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱ est positionné à Oui. Sinon, il n’y a qu’une colonne, nommée CA SSC projeté
• Marge SCC projetée calculée • Marge SCC projetée saisie • Marge SCC projetée devis	Visible si :   • le critère Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱ est positionné à Oui,   • le paramètre MARGE_SSC est activé.
• CA commande calculé • CA commande saisi	Visible si le critère Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱ est positionné à Oui.
• CA commande
• Marge commande calculée • Marge commande saisie	Visible si le critère Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱ est positionné à Oui.
• Marge commande
• CA SSC commande calculé • CA SSC commande saisi	Visible si le critère Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱ est positionné à Oui.
• CA SSC commande
• Marge SSC commande calculée • Marge SSC commande saisie • Marge SSC commande	Visible si le critère Afficher le détail des CA et marges de l’affaire ✱ est positionné à Oui.

Créer une campagne

Le bouton Créer une campagne en haut à droite de la fenêtre de résultat de la recherche thématique permet de cibler tous ces affaires pour créer en masse des actions commerciales sur celles-ci.
Par défaut, le bouton prend en compte l’intégralité des résultats. Pour n’en sélectionner qu’une partie, utiliser les ☐ cases à cocher à gauche des lignes et/ou utiliser le bouton pour sélectionner la ou les pages de résultat.
Ce groupe pourra cependant être modifié (ajout, suppression d’entités) sur la fiche campagne, dans l’onglet Ciblage.

Attention !

Seuls les tiers ayant uniquement une relation de type client seront associés à la campagne à créer (onglet Ciblage). Les autres tiers (Financeurs, Banques, Transporteurs, Mainteneurs, etc.) seront exclus.

Consulter Campagnes.