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Créer un dossier de financement

Création depuis une affaire

• Ouvrir le menu Menu ERP > Affaires > Gérer les affaires ou ouvrir l’onglet Affaires de la synthèse du client concerné,

• Rechercher et accéder à l’affaire,

• Cliquer sur l’onglet Devis / Commandes,

• Dans la section Commandes :

  • Sélectionner la ou les commandes,

  • Cliquer sur le bouton

  • Sélectionner Créer un dossier de financement à partir des commandes

• Une fenêtre Client s’affiche.

• Renseigner les différents champs à l’aide des éléments ci-dessous,

• Cliquer sur le bouton ou F2

Onglet Client

• Filière : définit les parties intervenant dans la mise en place du dossier de financement :

  • • Org. de financement : Obligatoire, issu du client facturé des commandes client sélectionnées, il s’agit obligatoirement d’une organisation de type financeur,

  • Numéro externe du dossier : Obligatoire au moment de la validation,

• Infos principales dossier : qualifie le dossier client :

  • Affaire, Gestionnaire, Commercial : Ces informations sont reprises automatiquement depuis l’affaire ou les commandes,

  • Type de dossier : Non obligatoire, permet de typer les dossiers, permet ensuite de faire des traitements, des extractions plus précises, consulter Paramétrer les types de dossiers de financement,

  • Statut : Le statut est obligatoire, permet de spécifier ou de voir l’état d’avancement du dossier, consulter Liste des statuts ci-après,

• Loyers : recense les informations utiles au loyer client,

  • Montant financé commandé : est la somme des lignes commandées dont le client facturé est l’organisme de financement du dossier,

  • Montant financé facturé : est la somme des lignes facturées dont le client facturé est l’organisme de financement du dossier,

  • Durée de financement : à exprimer en nombre de mois,

  • Périodicité : est la périodicité des loyers,

  • ☐ Pré-échéance : donne la possibilité de générer une facture de pré-loyer,

  • Mode de règlement,

  • Terme : A échoir ou échu,

  • TVA,

  • Gestion TVA,

  • Montant de l’échéance : montant du loyer hors taxe,

  • Valeur résiduelle : à exprimer en % ou en montant,

  • Assurance : à exprimer en % ou en montant,

  • Nombre d’échéance : = Durée du financement / Périodicité ramenée en mois,

  • Première échéance : date de la première échéance,

    Attention !

    Tenir compte du terme échu ou à échoir.

  • Fin de financement : date de fin pour la durée totale du financement

    Exemple :

    En terme échu, la date de fin de financement = la date de dernière échéance. En terme à échoir, la date de fin de financement = date de dernière échéance + la périodicité de l’échéance.

  • Coef. de financement : Le cœfficient est un rapport entre le montant financé et la mensualité. Il s’agit d’un cœfficient pour 100 euros financés,

• Commandes financées : liste les commandes liées au dossier client,

• Lignes commandes financées : liste les lignes des commandes liées,

• Biens, solutions de services et fin de financement : liste les biens affectés aux lignes de commandes. Des traitements particuliers sont disponibles.

Liste des statuts

Statut	Description
Saisie externe	Statut non sélectionnable. Le financement a été intégré par une source externe et est dans un sas de validation. Consulter Valider les financements externes.
A étudier	Subira le traitement de la négociation.
Négocié	Statut après négociation.
Sans négociation	Financement classique direct avec l’organisme de financement.
Validé	Mis manuellement, correspond à un dossier actif. Statut obligatoire pour la saisie d’un dossier de rachats sur les biens présents dans le financement.
Terminé	Dossier échu, date de fin de financement terminé normalement. Le statut Terminé est un statut final, le dossier de financement ne pourra plus être modifié.
Soldé partiellement	Un des biens financés a été retiré du financement (dossier de rachat).
Soldé en totalité	Tous les biens ont été retirés du financement (dossier de rachat).
Prolongé	Financement dont la date de fin initiale a été repoussée.

Informations complémentaires

Section Infos principales dossier

• Classification : Optionnel. Des classifications peuvent être mises en place pour qualifier les dossiers de financement,

• Configurations des types de financement : Consulter Paramétrer les types de dossiers de financement.

Créer le dossier de l’organisme de financement

Permet de créer l’onglet Banque nommé Organisme de financement. Les informations du dossier client sont alors dupliquées.

Section Loyers

• Historique des négociations : Consulter Historique des négociations,

• Échéancier client : Affiche la liste des échéances client avec le suivi des loyers client générées en écriture.

Onglet Pièces jointes

Ouvrir l’onglet Pièces jointes pour créer ou attacher des documents existants au dossier de financement.