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Utilisation des UO dans le CRM¶

Organisation des vendeurs¶

Les sous-unités organisationnelles permettent de définir une hiérarchie : une UO District de Vente pourra avoir comme sous-unité une équipe nommée CDV - Chef de vente regroupant plusieurs commerciaux et un responsable.
Il n’y a pas de limite au nombre de niveaux.
Dans certaines extractions des ventes, l’UO du vendeur ainsi que l’UO de niveau supérieur (UO et UO parent, et uniquement celles-ci) sont retournées dans le tableau de résultat.

Habilitations¶

Des habilitations particulières au CRM sont déterminées à l’aide des UO : consulter Gérer les habilitations.

Actions et Visibilité des actions¶

Une action peut être affectée à une UO : consulter Gérer les actions.
Selon si le commercial dirige ou non l’UO, la visibilité des actions est étendue ou restreinte : consulter Actions.

Étapes de paramétrage¶

Type de groupe¶

Le type de groupe est important : les UO pour le CRM doivent avoir le Type Commerce (respecter l’écriture présente), le type de groupe se paramètre dans les tables de libellés.

Rôle hiérarchique¶

Facultatif pour ce domaine.

Gestion des Unités organisationnelles¶

Consulter :