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Paramétrage du Type de Devis

Paramétrer le Type de Devis permet d’indiquer, lors de la sélection d’un devis commercial les champs obligatoires, les stratégies par défaut et l’affichage standard du devis.

Plusieurs paramétrages complémentaires sont nécessaires.

Paramétrage du scénario du devis

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les scénarios de saisie.

Rechercher le scénario à modifier. Il n’est possible de créer un nouveau scénario directement depuis l’écran de recherche. Pour créer un nouveau scénario, accéder à un scénario existant et utiliser le bouton pour dupliquer et ensuite personnaliser ce scénario.

Remarque :

Le paramétrage des scénarios est le même pour les devis et pour les commandes. Ces deux types de scénarios peuvent être choisis indifféremment dans la table de décision SCENARIO_SAISIE pour les affecter aux devis ou aux commandes. Cela n’a donc pas d’importance de dupliquer un scénario de commande pour l’appliquer sur un devis, sauf à pouvoir retrouver plus facilement le document concerné via la colonne “Documents”.

Données

Ce premier onglet permet de saisir, pour les données listées, les propriétés de la valeur :

• Visible : Indique si l’information est affichée par défaut,

• Obligatoire : Indique si l’information doit être renseignée,

• Valeur par défaut : Indique la valeur d’initialisation de l’information,

• Stratégie par défaut : Indique comment sera initialisée l’information en fonction d’une autre information.

Attention !

Afin d’éviter toute complication lors de la saisie du devis, ne pas indiquer une information non visible et obligatoire lors de la saisie d’un devis.

Bouton Ajout de ligne

Cet onglet indique les boutons d’ajout qui seront affichés en accès direct (sans afficher la liste de tous les types de lignes) dans l’écran de saisie du devis. Le libellé et l’ordre d’affichage de ces boutons sont modifiables.

Attention !

Cela ne bloque pas l’ajout des autres types de lignes, ce paramètre n’affecte que l’affichage.

Paramétrage du type de devis

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les tables de libellés.

1. Rechercher et ouvrir la table Type Commande client ⁽¹⁾

2. Cliquer sur le bouton

3. Cliquer sur le bouton pour ajouter dans la liste le nom du Type de Devis ainsi que la ou les activités liées,

4. Cliquer sur le bouton ou F2

⁽¹⁾ Remarque :

Les types de commande définissent les types de devis et de commandes qui sont disponibles en création de devis ou de commandes.

Paramétrage de la table de décision

La table de décision SCENARIO_SAISIE permet d’affecter des scénarios en création de devis selon plusieurs critères, et notamment le type de commande (équivalent au type de devis).

Lorsqu’un scénario est affecté à un devis, la commande reprendre automatiquement les mêmes caractéristiques.

Sans affectation de scénario à un type de devis via la table de décision, c’est le scénario par défaut qui lui est affecté.

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les tables de décision.

1. Rechercher et ouvrir la table SCENARIO_SAISIE

2. Cliquer sur le bouton

3. Cliquer sur le bouton pour ajouter un élément dans la liste de type Devis commercial et faire le lien avec les éléments précédement paramétrés,

4. Cliquer sur le bouton ou F2