Imprimer ou traiter les factures en masse

Imprimer ou traiter les facture en masse

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Remarque

En accédant à cette option, par défaut les factures sont filtrés :

Uniquement les factures sans date d'édition,
Uniquement les factures sans dématérialisation.

Types de traitement

Les types de traitement possibles sont :

Imprimer les factures :

Imprimer : La date et heure d'édition et le login seront mis à jour,

Aperçu : La date et heure d'édition et le login NE seront PAS mis à jour.

Imprimer les traites,
Préparer l'envoi des factures,
Mettre en attente l'envoi des factures,
Conserver en interne les factures,
Remettre en attente l'envoi des factures,
Envoyer les factures :

Un message de confirmation est affiché : "Attention, l'envoi de la facture au destinataire est définitif. Il ne sera plus possible de modifier la facture après envoi. Souhaitez-vous poursuivre ?".

Les opérations suivantes sont effectuées :

La facture passera à l'état "Envoyé au destinataire",
La date d'envoi, heure et login sera mise à jour,
La facture ne sera plus modifiable,
Si l'archivage des factures est activé, alors la facture sera conservée sous forme de PDF dans la GED,
Si la dématérialisation Artis (*) est activée :

Le PDF conservé dans la GED sera signé,
Un mail sera envoyé au client pour lui indiquer qu'une facture est disponible, consulter le paragraphe ci-dessous,
La facture sera marquée comme "Dématérialisée",
Dans le suivi des échanges, on matérialisera un échange entre Artis et la GED sous la forme d'un rapport,

Si la dématérialisation Chorus (*) est activée :

Le PDF conservé dans la GED sera signé,
La facture sera marquée comme "Dématérialisée",
Dans le suivi des échanges, on matérialisera un échange entre Artis et la GED sous la forme d'un rapport.

Récupérer les factures à destinations de Chorus :

L'utilisateur pourra récupérer un fichier ZIP contenant toutes les factures sous forme de PDF signé à destination du portail Chorus.

Les opérations suivantes sont effectuées :

La facture passera à l'état "Envoyé au destinataire",
La date d'envoi, heure et login sera mise à jour",
La facture ne sera plus modifiable",
Si l'archivage des factures est activé :

La facture sera conservée sous forme de PDF dans la GED,

Si la dématérialisation Chorus (*) est activée :

Le PDF conservé dans la GED sera signé,
La facture sera marquée comme "Dématérialisée",
Dans le suivi des échanges, on matérialisera un échange entre Artis et la GED sous la forme d'un rapport,
Le fichier PDF sera exporté à travers le flux EDI vers Chorus Factures,
Dans le suivi des échanges,
on rajoutera le rapport d'export de flux d’EDI,
on rajoutera le retour du flux EDI (résultat de l'import dans Chorus).

Export des fichiers d'impression (spécifique).

(*) : La dématérialisation n'est disponible qu'à partir de la version 2.4.0

Critères et Types de traitement

Type de traitement	Plage de numéros de lot	Plage de date	Plage de date d'édition	Opérateur de création	Opérateur d'édition	Sélection multiple avec les états de la facture (1)	Uniquement les factures sans date d'édition	Uniquement les factures sans dématérialisation
Imprimer les factures	x	x	x	x	x	En attente, Prêt, Envoyée au destinataire, Conservée en interne	x	x
Imprimer les traites	x	x	x	x	x	En attente, Prêt, Envoyée au destinataire, Conservée en interne	x	x
Préparer l'envoi des factures	x	x	x	x	x	En attente
Mettre en attente l'envoi des factures	x	x	x	x	x	Prêt
Conserver en interne les factures	x	x	x	x	x	En attente, Prêt
Remettre en attente l'envoi des factures	x	x	x	x	x	Conservée en interne
Envoyer les factures	x	x	x	x	x	Prêt
Récupérer les factures à destinations de Chorus	x	x	x	x	x	Envoyée au destinataire

(1) Sélection multiple avec les états de la facture:

En écriture normal : états positionnés par défaut.
En italique : états complémentaires sélectionnables,

Courriel type suite à "Envoyer"

De : contact@artis.fr [mailto:contact@artis.fr]

Envoyé : lundi 2 février 2015 10:13

À : Paul PAUSISSION

Objet : Mise à disposition de factures sur votre espace client

Emetteur : ARTIS

Destinataire : 000035 CELEU GROUPE

Bonjour,

La facture n° 140863 émise le 02/02/2015 est disponible sur votre espace client à l'adresse suivante : http://portail.artis.fr/

Cordialement,

E-mail : Service facturation <contact@artis.fr>

Ce mail est généré par un serveur. Merci de ne pas y répondre.