Créer un client

Créer un client à partir d'une fiche d'un autre type

Il s'agit de créer un client à partir d'une fiche déjà existante, comme une fiche fournisseur, organisation interne, fabricant, banque, transporteur, financeur (ou sous-traitant, commanditaire, mainteneur).

Consulter Créer un tiers à partir d'un tiers.

Créer un client

Fiche client

Tiers / Clients / Gérer les organisations de type client

1. <+>,

Section "Informations principales"

2. Le code du client prendra un numéro issu de la règle de numérotation lors de la validation de la fiche client,
3. "Raison Sociale" : Saisir la dénomination sociale du client,
4. "SIRET" et "Forme juridique" : Obligatoire en fonction d'un paramétrage, consulter Contrôle des données,

Onglet "Fiche principale"

5. Saisir "Adresse 1" (obligatoire),
6. "Code postal" : Saisir le code postal puis  <Entrée>,

• Si une liste se présente, de préférence, sélectionner dans la liste proposée la ville (avec un code Insee dans la dernière colonne),
• Si la ville recherchée n'est pas présente, faire <X>,

7. "Ville" :

• La ville est complétée par la sélection précédente,
• Ou rechercher la ville,
• Ou saisir la ville sans faire <Entrée>. Dans ce cas, cette nouvelle association CP-Ville sera enregistrée lors de la validation de la fiche client,

8. "Pays" : Vérifier ou compléter (obligatoire et utile pour déterminer le régime fical et la TVA),
9. Régime fiscal : Vérifier ou compléter (obligatoire et utile pour déterminer le régime fical et la TVA),
10. <Disquette> ou <F2>,

Section "Relation entre organisation", si affiché

11. Sélectionner l'organisation interne qui gère le client,

Section "Classifications"

12. Compléter les classifications obligatoires, avec une croix rouge :

• Soit en utilisant les listes déroulantes,
• Soit en sélectionnant la ligne, puis "Classifier" dans l'entête de la section à droite,

13. Compléter les classifications non obligatoires, sans croix rouge :

• Soit en utilisant les listes déroulantes,
• Soit en sélectionnant la ligne, puis "Classifier" dans l'entête de la section à droite,

Section "Mode de règlement"

14. A modifier au besoin,

Section "Relation"

15. "Factures regroupées" : Cochée, ARTIS.net regroupe la génération de facture regroupera la facturation sur une facture (facturation des livraison, facturation des SSC),
16. "Frais facturation" : Cochée, ARTIS.net ajoutera automatiquement les frais de facture sur les factures générées  de SSC (facturation des livraison, facturation des SSC),

Section "Comptes comptables auxiliaires"

17. "Code compte auxiliaire", "Numéro compte auxiliaire" :

• Soit à vérifier une fois la fiche client enregistrée (report automatique du code client), consulter Préfixer les comptes auxiliaires,
• Soit saisir les informations, si les données sont spécifiques,

Section "Secteur d'intervention"

18. Sélectionner un secteur dans la liste,

Section "Dépôts attachés à l'adresse de livraison"

19. Sélectionner un dépôt dans la liste (non obligatoire),

Section "Informations sur la filière"

20. Les champs sont renseigner automatiquement, à vérifier,
21. <Disquette> ou <F2>,
22. Un numéro est attribué automatiquement.

Interlocuteur, Identifiant, Site

1. Consulter Créer, modifier un interlocuteur,
2. Consulter Créer, modifier les identifiants,
3. Consulter Créer, modifier un site.