Facturer une pré-échéance depuis le dossier de financement

Préambule

La facture de pré-échéance à partir du dossier de financement permet de facturer un loyer intercalaire au client final. Si celui-ci doit subir les frais de facture, la ligne est ajoutée automatiquement.

Création de la facture

1. Appeler le dossier de financement,
2. <Modifier>,
3. Sur le dossier de financement client, cocher la case "Pré-échéance",
4. Choisir le type de date permettant de calculer le loyer intercalaire,
5. Vérifier la date de première échéance,
6. <F2>,
7. Cliquer sur "Facturer la pré échéance",
8. Répondre "Oui" à la question,
9. La facture est alors créée.

Remarque

La date de première échéance peut être calculée de manière automatique Il faut cliquer sur le lien :

• En périodicité mensuelle : La date calculée est le premier jour du trimestre qui suit la date de la prestation retenue (voir point 4 ci-dessus),
• En périodicité trimestrielle et autre : La date calculée est le premier jour du trimestre qui suit la date de la prestation retenue (voir point 4 ci-dessus).

Ce calcul est possible si la gestion des prestations (DIT à partir des commandes) est mise en place, voir Lien DIT - Prestation commande.

Visualisation de la facture

• Le lien s'est transformé en "Facture de pré échéance",
• Cliquer dessus pour visualiser la facture.

Liste des pré-échéances directement depuis les dossiers de financement

Voir Lister les pré-échéances directement depuis les dossiers de financement

Paramètres

Le type de dossier doit permettre de facturer la pré-échéance, voir Paramétrer les types de dossiers de financement.

L'article de loyer doit être paramétré, voir Paramétrage lié aux affaires.