Préambule

La facture de pré-échéance à partir du dossier de financement permet de facturer normalement un loyer intercalaire au client final. Si celui-ci doit subir les frais de facture, la ligne est ajoutée automatiquement.

Dans le cas présent, la facture est détournée de son but initial. Elle va permettre d'enregistrer et de lier le loyer intercalaire que l'organisme de financement doit reverser au prestataire.

La création et la modification présentées ci-dessous sont les mêmes que pour Facturer une pré-échéance depuis le dossier de financement.

Création de la facture

1. Appeler le dossier de financement,
2. <Modifier>,
3. Sur le dossier de financement client, cocher la case "Pré-échéance",
4. Choisir la date permettant de calculer le loyer intercalaire,
5. Vérifier la date de première échéance,
6. <F2>,
7. Cliquer sur "Facturer la pré échéance",
8. Répondre "Oui" à la question,
9. La facture est alors créée.

Visualisation de la facture

• Le lien s'est transformé en "Facture de pré échéance",
• Cliquer dessus pour visualiser la facture.

Modification de la facture

1. Modifier le client facturé,
2. Modifier la ligne pour mettre x% de remise ou saisir le montant net,
3. Modifier éventuellement les autres lignes,
4. Supprimer éventuellement les lignes ne devant pas être facturé au client.

Liste des pré-échéances directement depuis les dossiers de financement

Voir Lister les pré-échéances directement depuis les dossiers de financement

Paramètres

Le type de dossier doit permettre de facturer la pré-échéance, voir Paramétrer les types de dossiers de financement.

L'article de loyer doit être paramétré, voir Paramétrage lié aux affaires.