Gérer les états sur les devis

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Gérer les états des devis commerciaux



De prospect à client


Ventes / Commandes clients / Gérer les devis commerciaux clients


Le devis a été fait en utilisant le code du client générique.


    1. Rechercher le devis,
    2. Cliquer sur "Client",
    3. Créer le client à partir des informations du prospect, consulter Créer un client,
    4. Revenir au devis,
    5. <Modifier> l'entête du devis,
    6. Changer le code du client pour y mettre le nouveau code client,
    7. Passer le devis en "Accepté",
    8. <Disquette> ou <F2>.




De devis en commande


Ventes / Commandes clients / Gérer les devis commerciaux clients


    1. Rechercher le devis,
    2. Si le devis est fait à un prospect, consulter le prargraphe ci-dessus,
    3. <Mosaïque>,
    4. Cliquer sur "Générer commande client",
    5. La commande s'affiche,
    6. Faire les éventuelles modifications,
    7. <X> ou <Esc> pour revenir au devis,
    8. Si le devis était resté à l'état "Enregistré", alors il passe automatiquement à l'état "Accepté".




Les différents états du devis



Etat du devis

Commentaire

Etat suivant

Enregistré

Devis saisi.

Accepté

Accepté

Passage manuel à cet état ou suite à la génération de la commande.

Livré

Livré

La commande issue du devis a été livrée en totalité (pas de gestion de l'état "Livré partiellement").

Facturé

Facturé

La commande issue du devis a été facturée en totalité (pas de gestion de l'état "Facturé partiellement").

-



Remarque

L'état du devis ne change que si l'état de la commande est « ... en totalité ». Puisque les états du devis ne gèrent pas les "partiellement".

Il est interdit de saisir une quantité commandée négative sur une ligne de devis. le prix peut être négatif (fonctionnement similaire à celui des commandes).