Modifier le leaseur sur un dossier financement Avec négociation
Lorsque la facture au premier financeur N'est PAS faite
Une affaire contient :
- Une commande A est à facturer au Leaseur 1,
- Un dossier de financement est fait auprès du Leaseur 1,
- Le dossier de financement Client a été négocié,
- Le dossier de financement Client est validé,
- Le dossier de financement Organisme de financement est créé,
- La commande est livrée : Livraison B,
- La facture A au Leaseur 1 N'est PAS faite.
Procédure
- Changer le statut du dossier de financement Client pour le mettre "A étudier",
- Procéder à une négociation de ce même dossier
- A la question de la suppression des articles de négociation, répondre "Oui"
- Négocier dossier en appliquant un coefficient différent ou identique sur le nouveau leaseur : Leaseur 2,
- <Disquette>
- Le dossier de financement passe à l'état "Négocié",
- Le dossier de financement est alors au nom du Leaseur 2,
- La commande est impactée par le nouveau client facturé Leaseur 2,
- Artis va re-générer les nouveaux "NEGLEP" et "NEGLEM", à facturer au Leaseur 2,
- Insérer dans le BL existant la ligne de commande du "NEGLEP".
Lorsque la facture au premier financeur est faite
Une affaire contient :
- une commande A avec pour client à facturer le Leaseur 1,
- Un dossier de financement auprès du Leaseur 1,
- Le dossier de financement Client a été négocié,
- Le dossier de financement Client est validé,
- Le dossier de financement Organisme de financement est créé,
- La commande est livrée : Livraison B,
- La facture A au Leaseur 1 a été faite et est validée.
Procédure
- Faire un avoir en prix à partir de la facture d'origine (Facture A) : Avoir 1
- Changer le statut du dossier de financement Client pour le mettre "A étudier",
- Procéder à une négociation de ce même dossier
- Négocier dossier en appliquant un coefficient différent ou identique sur le nouveau leaseur : Leaseur 2,
- <Disquette>Le dossier de financement passe à l'état "Négocié"
- Le dossier de financement est alors au nom du Leaseur 2
- Artis va générer une nouvelle commande (Commande B) incluant les nouveaux "NEGLEP" et "NEGLEM", à facturer au Leaseur 2
- Artis va générer un nouveau BL (Livraison B) à partir de la nouvelle commande B
- Faire un avoir partiel en prix à partir de l'avoir (Avoir 1, voir étape 1 ci-dessus), ne pas sélectionner la ligne "NEGLEP"
- Cet avoir est une nouvelle facture
- Changer le client facturé et mettre le Leaseur 2
- Insérer dans cette facture, le nouveau BL (Livraison B)
