Modifier le leaseur sur un dossier sans négociation

Modifier le leaseur sur un dossier financement Sans négociation

Lorsque la facture au premier financeur N'est PAS faite

Une affaire contient :

• Une commande A est à facturer au Leaseur 1,
• Un dossier de financement est fait auprès du Leaseur 1,
• Le dossier de financement Client est validé,
• Le dossier de financement Organisme de financement est créé,
• La commande est livrée : Livraison B,
• La facture A au Leaseur 1 N'est PAS faite.

Procédure

1. Le financeur n'est pas modifiable dans la commande client,
2. Aller sur le dossier de financement,
3. Si le dossier de financement est à l'état "validé",

• <Crayon>,
• Mettre l'état "Sans négociation",
• <Disquette>,

4. <Crayon>,
5. Changer le financeur dans l'entête du dossier,
6. <Disquette>,
7. ARTIS.net affiche un message indiquant la modification impactée dans la commande,
8. <Valider>,
9. La commande et le BL ont été impactés.

Lorsque la facture au premier financeur est faite

Procédure

1. Passer à l'état "Validé" le dossier de financement initial non correct,
2. Créer une affaire au nom du client final,
3. Créer un dossier de rachat :

• Rechercher le dossier de financement initial (impératif),
• Ajouter (rattacher) le bien en question,
• Mettre la fin de financement "Refinancement au même client in-situ",
• Compléter Solde de rachat, "Valeur de reprise, Argus, montant à financer" avec la valeur de vente initiale,
• Compléter le nouveau financeur,

4. <Disquette> ou <F2>,
5. <Disquette> ou <F2>,
6. → Une nouvelle commande "in-situ" au nom du nouveau financeur est générée automatiquement,
7. Faire la reprise administrative du dossier de rachat,
8. → Le dossier de financement initial est soldé,
9. → La commande in-situ créée passe de l'état "Brouillon" à "En-cours",
10. La livraison et le facture peuvent être faite au nouveau financeur,
11. Créer le nouveau dossier de financement à partir de cette commande,
12. Faire l'avoir de la facture du financeur initial.