Créer un client avec une activité/métier

Le client est lié à une ou plusieurs activités/métiers. L'activité/métier est obligatoire.

Affichage, recherche et activité/métier

Si la gestion des activités/métiers est activée, choisir le contexte activité/métier souhaité.

Lors de la recherche des clients, tous les clients apparaissent. Pour chaque client de la liste, les activités/métiers sont affichées dans la liste de recherche, à droite.

Client et activité/métier

Fiche client

Si la gestion des activités/métiers est activée, choisir le contexte activité/métier souhaité.

Tiers / Clients / Gérer les organisations de type client

1.Bouton [+],

Section "Informations principales"

2.Compléter,

Onglet "Fiche principale"

3.Compléter,

4.<Disquette> ou <F2>,

Section "Relation entre organisation", si affiché

5.Sélectionner l'organisation interne qui gère le client,

Section "Classifications"

6.Compléter,

Section "Mode de règlement"

7.Compléter,

Section "Relation"

8.Compléter,

9."Activité" : Sélectionner les activités/métiers à prendre en compte dans la fiche client parmi les activités/métiers courantes,

Section "Comptes comptables auxiliaires"

10.Compléter,

Section "Secteur d'intervention"

11.Compléter,

Section "Dépôts attachés à l'adresse de livraison"

12.Compléter,

Section "Informations sur la filière"

13.Les champs sont renseigner automatiquement, à vérifier,

14.<Disquette> ou <F2>,

15.Un numéro est attribué automatiquement.