Créer un fournisseur

Créer un fournisseur à partir d'une fiche d'une autre organisation

Pour créer un fournisseur à partir d'une fiche déjà existante, comme une fiche client, organisation interne, fabricant, banque, transporteur, financeur (ou sous-traitant, commanditaire, mainteneur).

Consulter Créer un tiers à partir d'un tiers.

Fiche fournisseur

Tiers / Fournisseurs / Gérer les organisations de type fournisseur

1.Bouton <+>,

Section "Informations principales"

2.Saisir le code fournisseur : ARTIS préconise un code avec la lettre F et 5 chiffres (Ne pas utiliser le même système de numérotation que pour les clients),

[Warning] : si le fournisseur existe déjà dans le logiciel de comptabilité, il est nécessaire d'utiliser le même code,

3."Raison Sociale" : Saisir la dénomination sociale du fournisseur,

4."SIRET" et "Forme juridique" : Obligatoire en fonction d'un paramétrage, consulter Contrôle des données,

Onglet "Fiche principale"

5.Saisir "Adresse 1" (obligatoire),

6."Code postal" : Saisir le code postal puis <Entrée>,

■Si une liste se présente, de préférence, sélectionner dans la liste proposée la ville (avec un code Insee dans la dernière colonne),

■Si la ville recherchée n'est pas présente, faire <X>,

7."Ville" :

■La ville est complétée par la sélection précédente,

■Ou rechercher la ville,

■Ou saisir la ville sans faire <Entrée>. Dans ce cas, cette nouvelle association CP-Ville sera enregistrée lors de la validation de la fiche fournisseur,

8."Pays" : Vérifier ou compléter (obligatoire et utile pour déterminer le régime fical et la TVA),

9.Régime fiscal : Vérifier ou compléter (obligatoire et utile pour déterminer le régime fical et la TVA),

10.Bouton <Disquette> ou <F2>,

Section "Relation entre organisation", si affiché

11.Sélectionner l'organisation interne qui gère le fournisseur,

Onglet Fournisseur

Section "Classifications"

12.Compléter les classifications obligatoires, avec une croix rouge :

■Soit en utilisant les listes déroulantes,

■Soit en sélectionnant la ligne, puis "Classifier" dans l'entête de la section à droite,

13.Compléter les classifications non obligatoires, sans croix rouge :

■Soit en utilisant les listes déroulantes,

■Soit en sélectionnant la ligne, puis "Classifier" dans l'entête de la section à droite,

Section "Mode de règlement"

14.A modifier au besoin,

Section "Relation"

15."Code prestataire chez le fournisseur" : Il s'agit du code client de prestataire chez le fournisseur. Il apparaît sur la commande fournisseur,

16."Code prestataire facturé chez le fournisseur " : Non utilisé,

17."Délai de livraison" : Initialise automatiquement la valeur de sate souhaitée de livraison en saisie de commande d'achat,

18."Conditionnement" :

■Coché : la quantité globale est imprimée sur la commande fournisseur, exemple : Qté commandée : 30, Unité de conditionnement : 10, Qté imprimée sur la commande : 3,

■Non coché : la quantité est imprimée sans conditionnement sur la commande fournisseur, exemple : Qté commandée : 30, Unité de conditionnement : 10, Qté imprimée sur la commande : 30,

Section "Comptes comptables auxiliaires"

19."Code compte auxiliaire", "Numéro compte auxiliaire" :

■Soit à vérifier une fois la fiche client enregistrée (report automatique du code fournisseur), consulter Préfixer les comptes auxiliaires,

■Soit saisir les informations, si les données sont spécifiques,

Section "Informations sur la filière"

20.Les champs sont renseignés automatiquement, à vérifier,

21.Bouton <Disquette> ou <F2>,

Tarif fournisseur

22."Voulez-vous créer le tarif pour le fournisseur ?" : Si le fournisseur a son propre tarif (ses propres prix d'achat), répondre "Oui",

23."Dates de validité" : ARTIS préconise les dates du 01/01/2000 au 31/12/3000,

24.Bouton <Disquette> ou <F2>.

Interlocuteur, Identifiant, Site

1.Consulter Créer, modifier un interlocuteur,

2.Consulter Créer, modifier les identifiants,

3.Consulter Créer, modifier un site.