Le menu Gérer les devis techniques permet

ola saisie et la modification des devis technique

ol'édition

ola mise à jour de l'état du devis

ola génération d'une DIT


Astuce  Un devis technique peut être généré automatiquement suite à la saisie d'un CRIT, cf ci-dessous paragraphe "Paramètres"

Saisie d'un Devis Technique


   Services / Devis Techniques / Gérer les devis techniques


Bouton <Ajouter>


En tête du devis


Client - Site - Bien


Astuce  La saisie directe de l'identifiant fabriquant d'un matériel met à jour automatiquement les champs Org. interne, Client, Site


Autrement, le principe de saisie est proche de celui des DIT


oOrg. interne : à saisir uniquement quand le compte utilisateur connecté a une collaboration avec plusieurs organisations internes et que le client a une filière avec plusieurs organisations internes.

oClient : à saisir

oSite : saisir ou faire une recherche

oBien : Faire une recherche ou cliquer sur l'arbre des Biens


NB

oLe domaine d'intervention est mis à jour suite à la sélection du bien


Onglet Prestation


Pour ajouter les prestations :

oBouton du tableau

oSélectionner dans la liste des prestations prédéfinies celles qui sont nécessaires puis bouton <Valider>


Onglet Articles


Pour ajouter des articles:

oRechercher les articles nécessaire par les champs de recherche Article, Article de facturation ou Kit


Cliquer sur Enregistrer pour finaliser la saisie du devis




Imprimer un devis


imprimer Après saisie ou sélection d'un devis dans "Gérer les devis technique", un clic sur l'icône imprimante permet d'imprimer le devis



Générer une DIT


Une fois le devis accepté par le client, il est possible de générer une DIT et planifier la prestation, pour cela cliquer sur Générer DIT en haut à droite

oL'état du devis passe à Accepté

oLa section Information se met à jour avec les champ suivant :

■A réaliser dans la DIT : indique le numéro de DIT, le lien est cliquable

■A réaliser dans l'IT : indique le numéro de IT, le lien est cliquable

■Demande d'articles : lien vers l'éventuelle demande d'article


  Il est possible aussi de rattacher un devis à une IT existante, dans ce cas, lors de l’enregistrement les articles du devis seront ajouté à la demande d’article lié à l’IT



Paramètres relatifs à la gestion des devis


   Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres  


Code du paramètre Description du paramètre Valeur Module
DIT_NATURE_PR_GENERATION_VIA_DEVIS

Le code de la nature à mettre par défaut sur une dit générée via un devis technique

Cf Gérer les natures d'intervention		 Le code de la nature à mettre par défaut en génération de DIT sur devis technique SERVICES
ACTION_DEVIS Les codes des actions CRIT qui génèrent un devis Le code de l'action sur un CRIT permettant la génération automatique d'un devis SERVICES
DEVIS_FAX Numéro de fax auquel le client peut envoyer sa réponse ou demander des précisions suite à un devis technique Numéro de FAX de contact SERVICES
DEVIS_MAIL Mail auquel le client peut envoyer sa réponse ou demander des précisions suite à un devis technique Mail de contact SERVICES
DEVIS_RESPONSABLE Nom du responsable affiché sur l'impression du devis Nom du responsable SERVICES
DEVIS_TEL Numéro de téléphone affiché sur l'impression du devis Numéro de téléphone de contact SERVICES