Classifier le client pour un vendeur dans Suivi Commercial

Client

Tiers / Clients / Gérer les organisations de type client

1. Rechercher le client,
2. Passer en modification ,
3. Onglet "Client" puis section "Classification"
4. Sélectionner la ligne correspondant à la classification (exemple "Commercial") puis définir la catégorie selon les cas :
   • Soit en utilisant les listes déroulantes,
   • Soit en sélectionnant la ligne, puis "Classifier" dans l'entête de la section à droite,
5. Valider ou [F2].

Gérer les classifications

Paramètres généraux / Classifications, listes et tables de décision et identifiants / Gérer les classifications

Consulter Créer une classification

Classification

• Type : Classification générique
• Nom : "SUIVI COMMERCIAL" (à titre d'exemple)
• Abréviation : "SUIVI_COM"
• Porte sur : Profil Client
• Identifiant technique : "SECTEUR_COM"
• Couleur : permet de préciser la couleur de la vignette quand la classification est visible dans un écran
• Visible sur : permet de préciser les écrans sur lesquels on souhaite que la classification soit visible

Catégories

Ajouter les catégories concernées.

Organisations

L'onglet organisations permet d'attacher les organisations internes qui vont utiliser cette classification.