Classifier le client

Classifications

Paramètres généraux / Classifications, listes et tables de décision et identifiants / Gérer les Classifications

Exemple sur Type client

Classification d'un client

Tiers / Clients / Gérer les organisations de type client

1. Rechercher le client,
2. Passer en modification ,
3. Onglet "Client" puis section "Classification"
4. Sélectionner la ligne correspondant à Type de client puis définir la catégorie selon les cas :
   • Soit en utilisant les listes déroulantes,
   • Soit en sélectionnant la ligne, puis "Classifier" dans l'entête de la section à droite,
5. Valider ou [F2].

Gestion de la classification

• Type : Classification générique
• Nom : "TYPE DE CLIENT"
• Abréviation : "TDC"
• Identifiant technique : "TYPE_CLIENT"
• Porte sur : Profil Client
• Couleur : permet de préciser la couleur de la vignette quand la classification est visible dans un écran
• Visible sur : permet de préciser les écrans sur lesquels on souhaite que la classification soit visible

Catégories

Ensuite, ajouter la catégorie :

• Identifiant technique : "BROKEUR"
• Nom : Broker
• Abrèv. : BR

Remarque

Les autres catégories peuvent être, selon les besoins :

• Grand compte,
• Compte géographique,
• etc...

Tag

Les tags sont une classification avec une multi-sélections sur les catégories, par opposition à une classification classique avec le choix d'une catégorie unique.

Les tags des clients sont définis dans la table de libellé "Définition tag", cf Paramètres généraux / Classifications, listes et tables de décision et identifiants / Gérer les tables de libellé pour le principe de saisie.

Il est possible ensuite de choisir la visibilité de chaque table client par rapport aux écrans suivants :

• Commande client
• Intervention
• Devis commercial
• Devis technique
• Solution de services
• Facture client
• Synthèse client
• Planning