Liste des actions commerciales¶

Cet écran affiche la liste des actions commerciales affectées à l’utilisateur courant.

Par défaut, la liste affiche les actions en cours ; l’utilisateur a la possibilité de cliquer sur :

le bouton pour basculer sur la liste des actions terminées (des 7 derniers jours calendaires),
le bouton pour rebasculer sur la liste des actions en cours :
- utiliser les filtres pour afficher les actions “en cours” et “planifiées” ou “en cours” et “non planifiées”.

Les actions sont listées avec une rupture par jour, correspondant à la valeur renseignée dans le champ Date prévue de l’action.

Remarque :

La saisie de ce champ peut être rendue facultative via le paramètre ACTION_DATE_OBLIGATOIRE
Si des actions n’ont pas de valeur renseignée pour le champ “Date prévue”, alors elles seront regroupées dans une section propre “Date non définie”.

Cliquer sur l’action pour ouvrir le détail d’une action commerciale et permettre la saisie du compte rendu.

Actualiser la liste des actions¶

Au besoin, pour rafraîchir la liste des actions, il est possible de “tirer l’écran vers le bas” ou pour charger plus d’actions à venir, de cliquer sur le bouton
En cas de problème, comme des actions terminées encore présentes dans la liste des encours, il est conseillé de vider le cache des actions.

Détails de l’étiquette¶

Chaque étiquette d’action contient plusieurs informations :

Type d’élément	Icône/exemple	Commentaire
Catégorie d’action : • Appel, • Courrier, • Email, • Rendez-vous, • Autre.		La couleur de l’élément est celle définie sur la nature d’action.
Prospect/Client	-	Nom du prospect/client associé à l’action.
Nature/Motif d’action	-	Nature/motif d’action associé à l’action.
Détail	-	Détail de l’action à mener.
Activité/Métier	⬤ ⬤ ⬤ ⬤	Si géré, couleur associée à l’activité/métier de l’action. Les couleurs sont gérées dans la table de libellés Activité.
Indicateur de planification		Indique que l’action a le statut “Planifié”.
Indicateur de retard		Indique que la date de planification de l’action est dépassée.
Heure (durée)	09:00 - 11h00	Heure planifiée de l’action commerciale.