Appliquer des Frais de factures



Ces frais portent aussi le nom de PRD, FTC, PFA, Frais de facture, Frais de facturation, Frais de participation, Frais de tenue de compte.



Remarque 

Les frais d'estimation ne sont pas les frais de facturation (ou frais de facture), consulter Appliquer des frais d'estimation., Appliquer des frais d'expédition de consommable.



Mise en place des Frais de facture


Définir un article de frais de facturation


  • Généralement un article de facturation
  • Le code de l'article est reporté dans le paramètre CODE_ART_FACTU


       Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres  


Paramètre "CODE_ART_FACTU"

Valeur :

    • Code de l'article correspondant aux frais FTC (article de facturation).


Activer les frais de facturation sur les clients


L'activation des frais de facturation se fait sur la fiche client, dans l'onglet Client, dans le tableau Relation client.

Le paramètre est utilisé de pair avec "Factures regroupées" :


Cas Frais de facturation Facture regroupés
Client soumis au frais de facturation Oui Non
Client non soumis Non Oui


Pour un client qui demande le regroupement des factures, il peut être envisagé de remplacer les frais de facturation par une RFC de Frais (Montant Forfaitaire à ajouter dans les SSC)


Les Leaseurs, les organisations internes créées en tant que client n'ont pas les frais de facture.


Frais de facturation activés par défaut


En création de nouveau client l'activation par défaut des Frais de facturation est gérée par le paramètre FRAIS_FACTURATION_CLIENT


       Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres  


Paramètre "FRAIS_FACTURATION_CLIENT"

Valeur :

    • Coché : Pré-coche les frais de facturation (FTC) lors de la création d'un client,
    • Non coché : Rien


Factures concernées


Les factures contenant au moins une ligne d'article sérialisé ne subissent pas les frais de facture (facture de vente de matériel)


Toutes les factures issues d'une génération :

    • Génération lors de la facturation des SSC
    • Génération des factures d'intervention
      • Ventes / Factures client / Générer les factures clients
      • Option « Facturer les interventions »
    • Génération des factures liées à des livraisons
      • Ventes / Factures client / Générer les factures clients
      • Option « Facturer les interventions »
    • Création de factures dans la chaîne de vente (Commande, BL, Facture)


Lors de la création des factures directes, les frais ne sont pas mis. C'est à l'utilisateur de les mettre.



Moduler le tarif des frais de facture


Si le client doit avoir un montant des frais différent de celui par défaut, il faut ajouter le code du client dans le tarif correspondant :


Dans un premier temps, il faut créer le tarif correspondant à ce montant


    1. Menu Articles / Tarifs / Gérer les tarifs
    2. Bouton <Ajouter> ou <CTRL><A>
    3. Donner le code, le libellé, la période de validité et cocher "en vigueur"
    4. Cocher "Vente particulier" et "Valorisation à prix net"
    5. Enregistrer
    6. Dans le carré de carrés, sélectionner "Superposition de tarif"
    7. Dans le tableau "Ce tarif prend le pas sur", ajouter le tarif public de vente (habituellement codifié "PUB")
    8. Quitter <X>
    9. Puis sélectionner "Conditions tarifaires"  
    10. Dans le tableau "Accordé par les organisations", il faut mettre les organisations internes


 A chaque client à qui on veut appliquer ce montant particulier, il faut alors ajouter le code du client dans les conditions tarifaires du tarif


    1. Menu Articles / Tarif / Gérer les tarifs
    2. Afficher le tarif souhaité
    3. Prendre l'option « Condition de ventes et Achats »
    4. Ajouter le code du client dans le tableau « accordé aux », avec l'option à droite « Rattacher ».